[{"data":1,"prerenderedAt":1426},["ShallowReactive",2],{"docs:\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness":3,"docs-navigation":219,"docs-search-sections":313,"docs-surroundings:\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness":1381,"i-lucide:search":1384,"i-lucide:chevron-down":1388,"i-lucide:log-in":1390,"i-lucide:user-round":1392,"i-lucide:chart-no-axes-column":1394,"i-lucide:landmark":1396,"i-lucide:briefcase-business":1398,"i-lucide:file-text":1400,"i-lucide:phone-call":1402,"i-lucide:calendar-clock":1404,"i-lucide:wallet-cards":1406,"i-lucide:folder-open":1408,"i-lucide:building-2":1410,"i-lucide:users":1412,"i-lucide:sliders-horizontal":1414,"i-lucide:bot":1416,"i-lucide:scroll-text":1418,"i-lucide:message-circle":1420,"i-lucide:chevron-left":1422,"i-lucide:chevron-right":1424},{"id":4,"title":5,"body":6,"description":209,"extension":210,"meta":211,"navigation":212,"order":213,"path":214,"seo":215,"stem":216,"updatedAt":217,"__hash__":218},"docs\u002Fdocs\u002F02.statistics\u002F01.business.md","业务统计",{"type":7,"value":8,"toc":194},"minimark",[9,12,21,26,29,33,40,43,47,99,102,109,115,119,128,132,135,148,154,159,163,176,180,184,187,191],[10,11,5],"h1",{"id":5},[13,14,15,16,20],"p",{},"进入 ",[17,18,19],"strong",{},"统计分析 > 业务统计","，查看当前律所的案件概况、待办事件统计，以及案件回款与 PDA 回款的对比。",[22,23,25],"h2",{"id":24},"操作视频-video","操作视频 {#video}",[13,27,28],{},"操作视频将在录制完成后补充。目前可按下方文字完成操作。",[22,30,32],{"id":31},"切换时间范围-range","切换时间范围 {#range}",[13,34,35,36,39],{},"页面提供 ",[17,37,38],{},"今日、本周、本月、上月","。点击后等待数据刷新，再核对页面显示的时间范围。待办按提醒时间统计，两类回款按各自回款记录的日期统计。",[13,41,42],{},"案件总数和委案金额是案件概况，不能直接当作所选期间新增案件数。统计查询依赖已录入的数据；没有登记的回款或待办不会自动出现在统计中。",[22,44,46],{"id":45},"查看统计卡片-metrics","查看统计卡片 {#metrics}",[48,49,50,63],"table",{},[51,52,53],"thead",{},[54,55,56,60],"tr",{},[57,58,59],"th",{},"卡片",[57,61,62],{},"如何理解",[64,65,66,75,83,91],"tbody",{},[54,67,68,72],{},[69,70,71],"td",{},"案件总数",[69,73,74],{},"当前案件数量，下方显示委案金额",[54,76,77,80],{},[69,78,79],{},"待办事件",[69,81,82],{},"当前时间范围内符合提醒口径的待办数量",[54,84,85,88],{},[69,86,87],{},"案件回款金额",[69,89,90],{},"来自回款管理的金额，附回款笔数",[54,92,93,96],{},[69,94,95],{},"PDA回款金额",[69,97,98],{},"来自 PDA 回款的金额，附回款笔数",[13,100,101],{},"切换范围后核对待办和回款的变化。汇总金额与笔数不同：一件案件可以有多笔回款。",[13,103,104],{},[105,106],"img",{"alt":107,"src":108},"业务统计：本月业务全景","\u002Fimages\u002Fdocs\u002FWA-097-%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E7%BB%9F%E8%AE%A1-%E4%BB%8A%E6%97%A5%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%85%A8%E6%99%AF.jpg",[13,110,111],{},[112,113,114],"em",{},"图 WA-097：业务统计全景。此图选中“本月”，上方为汇总卡片，下方为待办事件和回款对比；先核对所选期间。 点击图片放大查看。",[22,116,118],{"id":117},"查看待办事件统计-todos","查看待办事件统计 {#todos}",[13,120,121,122,127],{},"待办事件统计按类型列出事件名和计数，帮助核对当前期间的待办分布。需要查看或维护具体记录时，进入 ",[123,124,126],"a",{"href":125},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos\u002F","待办管理"," 并设置相同日期范围。",[22,129,131],{"id":130},"对比案件回款与-pda-回款-repayment-comparison","对比案件回款与 PDA 回款 {#repayment-comparison}",[13,133,134],{},"对比图展示两类金额及差额。两种数据分别维护，不会自动合并，也不代表已经逐笔对账。",[13,136,137,138,142,143,147],{},"发现差额时，先核对时间范围，再分别查看 ",[123,139,141],{"href":140},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments\u002F","回款管理"," 和 ",[123,144,146],{"href":145},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments\u002F","PDA回款"," 的记录日期、金额及重复记录。",[13,149,150],{},[105,151],{"alt":152,"src":153},"业务统计：上月待办占比与回款对比","\u002Fimages\u002Fdocs\u002FWA-100-%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E7%BB%9F%E8%AE%A1-%E4%B8%8A%E6%9C%88%E5%BE%85%E5%8A%9E%E5%8D%A0%E6%AF%94%E4%B8%8E%E5%9B%9E%E6%AC%BE%E5%AF%B9%E6%AF%94.jpg",[13,155,156],{},[112,157,158],{},"图 WA-100：此图选中“上月”，展示同一期间的案件回款与 PDA 回款对比。发现差额后需分别核对两类原记录。 点击图片放大查看。",[22,160,162],{"id":161},"操作完成后检查-check","操作完成后检查 {#check}",[164,165,166,170,173],"ul",{},[167,168,169],"li",{},"统计时间范围正确，刷新已完成。",[167,171,172],{},"已分清案件概况和期间统计。",[167,174,175],{},"对比回款时使用同一期间，并核对两种数据来源。",[22,177,179],{"id":178},"常见问题-faq","常见问题 {#faq}",[181,182,183],"h3",{"id":183},"数字没有变化是不是保存失败",[13,185,186],{},"先回到记录所属列表确认保存结果，再刷新统计并检查日期是否在当前范围内。不要只凭汇总数字判断单条记录是否保存。",[181,188,190],{"id":189},"pda-与案件回款不一致系统会自动改正吗","PDA 与案件回款不一致，系统会自动改正吗",[13,192,193],{},"不会。对比用于发现差额，需要核对原记录后在相应入口修正。",{"title":195,"searchDepth":196,"depth":196,"links":197},"",2,[198,199,200,201,202,203,204],{"id":24,"depth":196,"text":25},{"id":31,"depth":196,"text":32},{"id":45,"depth":196,"text":46},{"id":117,"depth":196,"text":118},{"id":130,"depth":196,"text":131},{"id":161,"depth":196,"text":162},{"id":178,"depth":196,"text":179,"children":205},[206,208],{"id":183,"depth":207,"text":183},3,{"id":189,"depth":207,"text":190},"查看案件、待办和两种回款口径的汇总，切换统计时间范围。","md",{},true,"1","\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness",{"title":5,"description":209},"docs\u002F02.statistics\u002F01.business","2026-10-08","sE72YNDU38tGmk4sz0JyR2xXYFa2Ivpc2oDbaaB7GMk",[220],{"title":221,"path":222,"stem":223,"children":224,"page":238},"Docs","\u002Fdocs","docs",[225,239,248,275,288],{"title":226,"path":227,"stem":228,"children":229,"page":238},"Getting 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进入工作台，或打开 律通通工作台。请使用管理员创建的成员账号登录。",{"id":323,"title":25,"titles":324,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#操作视频-video",[231],{"id":326,"title":327,"titles":328,"content":329,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#登录工作台-login","登录工作台 {#login}",[231],"输入账号绑定的手机号和密码。初始密码由创建账号的管理员提供。如果出现图片验证码，输入图中字符。看不清时点击验证码旁的刷新按钮。点击登录，等待校验完成。如果提示选择律所，从列表选择本次要进入的律所，再提交登录。 密码框旁的图标可以切换密码显示。不要把验证码当作短信验证码；这里只需填写页面显示的图片内容。",{"id":331,"title":332,"titles":333,"content":334,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#选择律所-tenant","选择律所 {#tenant}",[231],"同一个账号加入多家律所时，需要确定当前操作的律所。进入后先核对工作台显示的律所名称，再查询或录入数据。 选择律所只确定本次工作范围，不会把不同律所的数据合并。想进入另一律所时，退出当前登录，再登录并选择目标律所。",{"id":336,"title":337,"titles":338,"content":339,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#首次登录后修改密码-password","首次登录后修改密码 {#password}",[231],"初始密码用于首次进入。登录后到 个人中心 修改密码；新密码至少 8 位，需包含字母和数字。保存后需使用新密码重新登录。 图 WA-157：个人中心的“修改登录密码”区域。填写当前密码、新密码和确认密码后提交；画面仅展示修改入口。 点击图片放大查看。",{"id":341,"title":162,"titles":342,"content":343,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#操作完成后检查-check",[231],"已进入正确律所，当前姓名和角色正确。可见菜单与自己的职责相符。首次登录后已修改初始密码，并妥善保管新密码。",{"id":345,"title":179,"titles":346,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#常见问题-faq",[231],{"id":348,"title":349,"titles":350,"content":351,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#手机号和密码正确仍然无法进入","手机号和密码正确，仍然无法进入",[231,179],"先核对手机号、密码和图片验证码。出现账号禁用、律所服务到期或未加入任何律所等提示时，联系管理员核对成员状态和律所服务。需要产品支持时使用登录页的联系入口。",{"id":353,"title":354,"titles":355,"content":356,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#忘记密码怎么办","忘记密码怎么办",[231,179],"联系律所管理员或客服处理账号问题。反复尝试错误密码可能触发验证码校验。",{"id":358,"title":359,"titles":360,"content":361,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Flogin#为什么看不到某些设置菜单","为什么看不到某些设置菜单",[231,179],"成员与管理员可见操作不同，部分入口也取决于律所配置。管理员专用说明见 成员管理 和 办案配置。",{"id":236,"title":235,"titles":363,"content":364,"level":317},[],"了解工作台菜单、案件关联入口、通知中心和个人信息维护。",{"id":366,"title":235,"titles":367,"content":368,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#工作台导航与个人中心",[],"登录后通过左侧菜单进入各管理页面。使用说明按同样的菜单分组组织，可直接打开对应模块查阅操作。",{"id":370,"title":25,"titles":371,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#操作视频-video",[235],{"id":373,"title":374,"titles":375,"content":376,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#按菜单查找功能-navigation","按菜单查找功能 {#navigation}",[235],"菜单分组入口与用途统计分析业务统计 查看汇总；PDA回款 维护 PDA 口径数据办案委案管理、工单管理、沟通管理、待办管理、回款管理文件管理资料库 管理文件；批量关联 按批次逐份关联资料律所设置账户管理 查看服务和用量；管理员维护成员、办案配置、AI智能应用及操作日志 实际可见菜单以当前律所和账号角色为准。说明中的“卡号”是默认案件关联字段名称，律所修改名称后，各页面会显示对应名称。 图 WA-154：管理员导航下段包含文件管理和律所设置入口。实际可见菜单以账号角色为准。 点击图片放大查看。 图 WA-001：左侧菜单用于切换功能，右侧为委案管理的查询区和列表。先核对当前律所，再进入需要的模块。 点击图片放大查看。",{"id":378,"title":379,"titles":380,"content":381,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#列表与案件详情-case-entry","列表与案件详情 {#case-entry}",[235],"委案管理用于集中查找案件。点击案件的 详情 可进入 案件详情，查看原始信息、关注、记录和关联事项。 工单、沟通、待办和回款管理是跨案件列表。点击关联案件入口，会进入对应案件详情并定位到相应标签页。新增这类记录时，先选择已有委案；只输入搜索词而没有选择案件，不能代替关联。",{"id":383,"title":384,"titles":385,"content":386,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#日历与通知-reminders","日历与通知 {#reminders}",[235],"待办支持列表和日历查看，具体操作见 待办管理。顶部通知入口打开通知中心，按 今日、未来、已逾期 查看提醒。通知依赖待办自身的提醒开关、提醒时间和律所提醒规则。 图 WA-137：通知中心的“今日”页签显示当天提醒事项，可切换“未来”和“已逾期”查看其他范围。 点击图片放大查看。",{"id":388,"title":389,"titles":390,"content":391,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#顶部隐私与退出操作-header-actions","顶部隐私与退出操作 {#header-actions}",[235],"顶部眼睛图标可隐藏或显示完整案件关联值。隐藏只改变页面展示，不修改案件标识；筛选、关联和导出前仍需核对实际数据。 使用 退出登录，在确认框点击 确认退出 后清除本次登录状态。再次使用需重新登录。",{"id":393,"title":394,"titles":395,"content":396,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#个人中心-profile","个人中心 {#profile}",[235],"从个人信息入口进入个人中心，可查看姓名、手机号和角色，维护头像、姓名及登录密码。",{"id":398,"title":399,"titles":400,"content":401,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#修改姓名与头像","修改姓名与头像",[235,394],"点击姓名旁的编辑入口，填写姓名后保存。使用头像上传入口选择图片，按页面要求完成上传。返回页面核对显示结果。 这些操作维护个人展示信息；律所角色及成员状态由管理员在成员管理中维护。",{"id":403,"title":404,"titles":405,"content":406,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#修改登录密码","修改登录密码",[235,394],"在 修改登录密码 区域输入当前密码。输入新密码，再次输入以确认；新密码至少 8 位，包含字母和数字。提交并等待成功提示，随后使用新密码重新登录。 图 WA-157：个人中心集中显示个人资料、姓名编辑及登录密码修改入口；密码表单填写后仍需提交。 点击图片放大查看。",{"id":408,"title":162,"titles":409,"content":410,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#操作完成后检查-check",[235],"已核对当前律所和账号角色。知道从列表进入单件案件详情的入口。个人信息保存后显示正确，修改密码后能重新登录。",{"id":412,"title":179,"titles":413,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#常见问题-faq",[235],{"id":415,"title":416,"titles":417,"content":418,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#修改个人姓名会修改案件资料吗","修改个人姓名会修改案件资料吗",[235,179],"个人中心维护账号信息，不会修改委案的原始信息。案件资料在案件详情中维护。",{"id":420,"title":421,"titles":422,"content":423,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fgetting-started\u002Fworkspace-and-profile#所有成员都能查看账户管理吗","所有成员都能查看账户管理吗",[235,179],"可以。成员管理、办案配置、AI智能应用和操作日志为管理员入口。",{"id":214,"title":5,"titles":425,"content":209,"level":317},[],{"id":427,"title":5,"titles":428,"content":429,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#业务统计",[],"进入 统计分析 > 业务统计，查看当前律所的案件概况、待办事件统计，以及案件回款与 PDA 回款的对比。",{"id":431,"title":25,"titles":432,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#操作视频-video",[5],{"id":434,"title":32,"titles":435,"content":436,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#切换时间范围-range",[5],"页面提供 今日、本周、本月、上月。点击后等待数据刷新，再核对页面显示的时间范围。待办按提醒时间统计，两类回款按各自回款记录的日期统计。 案件总数和委案金额是案件概况，不能直接当作所选期间新增案件数。统计查询依赖已录入的数据；没有登记的回款或待办不会自动出现在统计中。",{"id":438,"title":46,"titles":439,"content":440,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#查看统计卡片-metrics",[5],"卡片如何理解案件总数当前案件数量，下方显示委案金额待办事件当前时间范围内符合提醒口径的待办数量案件回款金额来自回款管理的金额，附回款笔数PDA回款金额来自 PDA 回款的金额，附回款笔数 切换范围后核对待办和回款的变化。汇总金额与笔数不同：一件案件可以有多笔回款。 图 WA-097：业务统计全景。此图选中“本月”，上方为汇总卡片，下方为待办事件和回款对比；先核对所选期间。 点击图片放大查看。",{"id":442,"title":118,"titles":443,"content":444,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#查看待办事件统计-todos",[5],"待办事件统计按类型列出事件名和计数，帮助核对当前期间的待办分布。需要查看或维护具体记录时，进入 待办管理 并设置相同日期范围。",{"id":446,"title":131,"titles":447,"content":448,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#对比案件回款与-pda-回款-repayment-comparison",[5],"对比图展示两类金额及差额。两种数据分别维护，不会自动合并，也不代表已经逐笔对账。 发现差额时，先核对时间范围，再分别查看 回款管理 和 PDA回款 的记录日期、金额及重复记录。 图 WA-100：此图选中“上月”，展示同一期间的案件回款与 PDA 回款对比。发现差额后需分别核对两类原记录。 点击图片放大查看。",{"id":450,"title":162,"titles":451,"content":452,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#操作完成后检查-check",[5],"统计时间范围正确，刷新已完成。已分清案件概况和期间统计。对比回款时使用同一期间，并核对两种数据来源。",{"id":454,"title":179,"titles":455,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#常见问题-faq",[5],{"id":457,"title":183,"titles":458,"content":186,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#数字没有变化是不是保存失败",[5,179],{"id":460,"title":190,"titles":461,"content":193,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fbusiness#pda-与案件回款不一致系统会自动改正吗",[5,179],{"id":246,"title":146,"titles":463,"content":464,"level":317},[],"按日期查询、录入、导入和维护 PDA 回款记录。",{"id":466,"title":146,"titles":467,"content":468,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#pda回款",[],"进入 统计分析 > PDA回款，维护银行 PDA 终端回款口径的数据。本页记录独立于办案菜单中的案件回款。",{"id":470,"title":25,"titles":471,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#操作视频-video",[146],{"id":473,"title":474,"titles":475,"content":476,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#查询记录-query","查询记录 {#query}",[146],"设置开始日期和结束日期，点击查询；清除条件可使用重置。列表展示 ID、回款金额、回款日期和创建时间，翻页查看其他记录。 先确认回款日期是否在筛选范围内，再判断是否缺失。创建时间是录入时间，不能代替回款日期。 图 WA-101：PDA 回款列表上方可按回款日期查询，下方查看金额、回款日期和创建时间。 点击图片放大查看。",{"id":478,"title":479,"titles":480,"content":481,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#新增与编辑-edit","新增与编辑 {#edit}",[146],"点击 新增PDA回款。输入回款金额，选择回款日期。点击保存，确认记录出现在列表。发现原记录有误时，使用该行编辑入口修改并保存。 请记录已确认的数据，金额和日期按页面校验填写。PDA 回款表单不要求选择委案；要登记某件案件的实际回款，使用 回款管理。 图 WA-102：新增 PDA 回款表单包含金额和回款日期。此图为待填写表单，保存后再到列表确认结果。 点击图片放大查看。",{"id":483,"title":484,"titles":485,"content":486,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#批量导入-import","批量导入 {#import}",[146],"点击 导入，下载当前模板。按模板准备金额、日期等字段，保留正确表头。上传文件，核对文件和导入提示后开始导入。查看处理结果；有失败或未处理行时，下载未处理明细，修正后重新上传。 导入成功的记录已进入系统。再次导入前核对成功范围，避免把整份文件重复导入。 图 WA-104：PDA 回款导入入口提供模板下载和文件选择。此图尚未选择文件，不能据此判断导入完成。 点击图片放大查看。",{"id":488,"title":489,"titles":490,"content":491,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#删除记录-delete","删除记录 {#delete}",[146],"单条记录可在行操作中删除。管理员还可勾选多条记录后点击 批量删除，在确认框核对数量和合计金额，再确认删除。 删除不可恢复，并会影响 PDA 回款汇总。筛选结果不等于已勾选记录，批量删除前需明确选择。",{"id":493,"title":162,"titles":494,"content":495,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#操作完成后检查-check",[146],"回款金额、日期和记录数量正确。导入结果已核对，失败行已单独处理。在 业务统计 使用相同期间检查 PDA 口径汇总。",{"id":497,"title":179,"titles":498,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#常见问题-faq",[146],{"id":500,"title":501,"titles":502,"content":503,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#pda-回款会出现在案件详情吗","PDA 回款会出现在案件详情吗",[146,179],"PDA 回款独立维护。本页录入不能代替案件回款登记。",{"id":505,"title":506,"titles":507,"content":508,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fstatistics\u002Fpda-repayments#为什么没有批量删除按钮","为什么没有批量删除按钮",[146,179],"批量删除为管理员操作。普通成员使用当前账号可见的单条操作。",{"id":255,"title":254,"titles":510,"content":511,"level":317},[],"了解委案管理的查询、筛选、列表维护、委案与记录导入，以及勾选、筛选和名单导出操作。",{"id":513,"title":254,"titles":514,"content":515,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#委案管理",[],"委案管理用于集中查询和维护当前律所的案件。你可以查找单件案件、按条件筛选一批案件、新增或修改案件基本信息、导入委案和办案记录，并导出需要的案件数据。单件案件的完整信息和关联事项，进入 案件详情 查看和处理。",{"id":517,"title":25,"titles":518,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#操作视频-video",[254],{"id":520,"title":521,"titles":522,"content":523,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#页面与操作前准备-prepare","页面与操作前准备 {#prepare}",[254],"进入 办案 > 委案管理，先确认当前登录的是正确律所。页面从上到下分为三个区域： 区域可以做什么页面顶部新增委案、批量导入、选择导出方式；管理员可批量删除查询区搜索委案原始信息、按条件筛选、打开更多筛选、查询和全部重置委案列表查看结果、勾选案件、进入详情、编辑或删除单件委案、翻页；管理员可设置展示列 使用前注意： 查询已有案件时，准备完整案件标识或其他已知线索。案件关联字段的名称可能是卡号、清算层帐号等，以当前律所页面为准。导入前准备符合当前模板的表格。新增、更新、空值覆盖的含义见下方导入章节。原始表头、关注栏目和记录栏目可能因律所而异。本文中的业务字段示例均为虚构示例，应换成本律所已有字段。委案金额、本金与银行原始表中的其他金额字段应分别核对，不因名称接近就视为同一口径。 图 WA-001：委案管理全景：顶部为新增、导入导出操作，中部为查询条件，下方为案件列表和详情入口。 点击图片放大查看。",{"id":525,"title":526,"titles":527,"content":528,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#原始信息查询-search","原始信息查询 {#search}",[254],"这项查询搜索的是导入后保存的委案原始信息。 在 委案原始信息 输入框中填入关键词。点击输入框里的模式开关，选择：\n包含搜索：原始信息的字段名称或内容包含关键词即可找到，适合部分线索查询。完全匹配：原始信息中某个字段的内容与关键词完全一致时才匹配，适合已有完整标识时使用。点击 查询，等待列表更新。核对结果中的案件关联标识和其他已知信息，例如姓名或委案批次。不要只凭同名就确认案件。点击该行 详情，在新标签页中核对完整信息。 只查询指定字段，或者查询律师补充的办理结果时，使用下方 按条件筛选。例如手工新增的案件只有关联标识、尚无原始信息时，应选择委案信息中的关联字段查询。 关键词和筛选条件可以同时限制结果。换一个任务查询前，先检查是否保留了上一次的条件；需要从全部委案重新查时，点击 全部重置。仅修改输入内容还不会更新结果，需要点击 查询。 图 WA-003：原始信息“包含搜索”的结果列表。查询后还需核对案件关联标识及辅助信息，避免误认同名案件。 点击图片放大查看。",{"id":530,"title":531,"titles":532,"content":533,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#单条件筛选-one-condition","单条件筛选 {#one-condition}",[254],"单条件筛选用于按一个明确字段选出案件。 在 按条件筛选 中选择字段。字段选择器区分 委案信息、委案原始信息 和 办案记录，同时显示所属栏目；同名字段应先核对来源。查看字段的内容类型。选择原始信息字段时，可按实际数据改成文字、数字、金额、日期或日期和时间；需要金额比较时，不要保留为文字类型。选择判断方式并填写查询值。例如金额字段可选 不少于，文字字段可选 等于 或 开头是。点击 查询。查看结果数量，并抽查几件案件，确认选的是正确字段、类型、单位和值。 选择 未填写 或 已填写 时不需要查询值。未填写只表示系统中该字段没有值，不能直接认定相关工作尚未办理。选择范围条件时，要填写开始值和结束值，并核对是否包含边界。 虚构操作示例：筛选委案金额不少于 50000 元的案件，选择“委案信息”的“委案金额”，判断方式选“不少于”，填入 50000 后查询。",{"id":535,"title":536,"titles":537,"content":538,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#多条件与分组筛选-multiple-conditions","多条件与分组筛选 {#multiple-conditions}",[254],"需要同时考虑多个字段时，使用 更多筛选。 点击 更多筛选。逐项选择字段、内容类型、判断方式和值，点击 添加筛选条件 补充下一项。选择条件之间的关系：\n全部满足：每条条件都成立。满足任一项：至少一条条件成立。需要组合不同关系时，点击 添加一组筛选条件。分别设置每组内部的关系，再设置 各组之间 的“全部满足”或“任一组满足”。出现多组后，组内新增按钮为 添加本组条件。检查每条条件，点击 应用筛选。查询成功后抽屉关闭，列表显示符合条件的结果。再次调整时，点击 修改筛选；需要恢复全部案件范围时，点击列表上的 全部重置。 最多可设置 5 组、合计 20 条条件。条件摘要旁的 清除 只清除条件筛选，原始信息关键词仍可能限制结果。 虚构操作示例：筛选“委案金额不少于 50000 元，并且资料是否齐全等于‘齐全’”的案件，将两条条件放在同一组，选“全部满足”。若要筛出“资料齐全或办理进度为已核对”的案件，则选“满足任一项”。业务字段名称和值需替换为本律所配置。 图 WA-006：更多筛选中的两组条件及组间关系。此图仍有条件未填完整，需补齐后再点击“应用筛选”。 点击图片放大查看。",{"id":540,"title":541,"titles":542,"content":543,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#复用常用条件-saved-filters","复用常用条件 {#saved-filters}",[254],"在更多筛选中设好完整条件，点击 保存常用，填写便于辨认的名称并保存。下次从 常用筛选 或 最近使用 选回已有条件。检查字段、日期和值，再点击 应用筛选。 保存或选回条件不会代替应用筛选。复用后仍需检查原始信息关键词；上次查某月份的条件，也不能直接当作本月条件。 图 WA-146：选回已有常用筛选后，条件显示在编辑区。先核对字段、日期和值，再应用到列表。 点击图片放大查看。",{"id":545,"title":546,"titles":547,"content":548,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#列表阅读与展示列-columns","列表阅读与展示列 {#columns}",[254],"结果数量与分页：底部数量表示当前查询范围内的案件总数，当前页只展示其中一部分；可翻页或调整每页数量。排序：点击支持排序的“更新时间”列头，调整案件展示顺序。排序改变阅读顺序，不改变筛选范围。列宽与长表格：可调整列宽；字段较多时横向滚动查看，不要把未显示在当前屏幕的字段当成没有数据。勾选：列表勾选用于选择后续导出或批量删除的案件。查询、翻页等导致列表重新加载后，应重新检查已选数量，不要默认上次的勾选仍在。 普通成员按当前展示列查看。缺少核对字段时，联系管理员调整。管理员的展示列及辨识字段设置参阅 办案配置；本篇的日常操作不包含配置步骤。 图 WA-007：管理员的展示列设置面板，可选择显示字段并调整顺序；这里只影响列表展示。 点击图片放大查看。",{"id":550,"title":551,"titles":552,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#新增与编辑委案-maintain","新增与编辑委案 {#maintain}",[254],{"id":554,"title":555,"titles":556,"content":557,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#新增委案","新增委案",[254,551],"点击页面顶部 新增委案。填写案件关联标识，按已有资料填写 委案金额、本金 和 状态。核对标识与金额口径，点击 保存。保存后查询该关联标识，检查基本信息；需要维护原始信息、关注值或办理记录时，进入详情。 关联标识不能为空。委案金额和本金可留空；填写时需为大于等于 0 的数字。手工新增只录入这些基本字段，不会自动生成银行原始资料。 图 WA-008：新增委案表单包含案件关联标识、委案金额、本金和状态。此图展示填写入口，尚未保存。 点击图片放大查看。",{"id":559,"title":560,"titles":561,"content":562,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#编辑已有委案","编辑已有委案",[254,551],"找到目标案件，先核对关联标识。点击该行的编辑图标。核对并修改委案金额、本金或状态，点击 保存。重新查看该案件，确认更新值。 已有委案的关联标识在此表单中不可修改。原始字段值和办理结果在 案件详情 中修改。系统状态“进行中、已完成、已取消”与律所自建的诉讼、执行等业务字段需分别理解。",{"id":564,"title":565,"titles":566,"content":567,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#导入委案数据-case-import","导入委案数据 {#case-import}",[254],"此入口将表格中的数据新增或更新到委案，其他原始列保存为委案原始信息。 点击 批量导入 > 导入委案数据。查看并下载当前模板，核对案件关联字段、必填字段和表头。支持 XLSX、XLS、CSV，第一行必须是字段名；完整标识应保留为文本，避免丢失前导零或变成科学计数法。确定导入策略：新增并更新 表示找到已有委案时更新，未找到时新增；仅更新已有 表示不新增未找到的案件。按弹窗中的开关及说明核对当前策略。确定空单元格策略：不覆盖原值 时保留已有内容；覆盖空值时会清空对应原内容。若目的是补充资料，先确认没有误开清空策略。选择表格，核对文件名和策略，点击 开始导入。处理结束后，查看 新增、更新、跳过、失败 数量及逐行原因；有未处理行时，点击 下载未处理明细，修正后再导入需处理的行。点击 完成，查询几件新增或更新的案件，在详情中核对基本字段及原始信息。 进度完成不表示每行都已写入。跳过和失败需分别看原因；已经成功处理的行与未处理行应分开核对。 图 WA-010：委案导入面板中的新增、更新策略与空单元格处理选项。选择文件前先确认本次导入方式。 点击图片放大查看。",{"id":569,"title":570,"titles":571,"content":572,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#导入办案记录-record-import","导入办案记录 {#record-import}",[254],"此入口把表格内容写入指定的结构化记录栏目，与导入委案原始信息不同。 点击 批量导入 > 导入办案记录。在 导入到 中选择记录栏目，确认是本次需要更新的栏目。下载所选栏目的模板，使用当前案件关联字段和记录字段表头整理表格。对应委案必须已经存在；本入口不用于新增委案。检查 Excel 单元格为空时：选择 保留原内容 或 清空原内容。选择文件，点击 开始导入；完成后查看结果数量和未处理明细。进入抽查案件的详情，切换到对应记录栏目，核对字段值。 栏目或字段缺失时联系管理员核对配置，参阅 办案配置。沟通、工单、待办和回款的逐条记录应使用各自管理入口，不要当作这里的结构化记录栏目导入。 图 WA-012：办案记录导入需先选择“导入到”的记录栏目，再下载模板、准备文件并核对空值处理。 点击图片放大查看。",{"id":574,"title":575,"titles":576,"content":577,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#勾选与筛选导出-export","勾选与筛选导出 {#export}",[254],"先确定要导出的案件范围，再选择导出字段。 导出菜单案件范围已勾选委案当前实际勾选的案件全部筛选结果已应用的查询条件下的全部案件，包含其他分页全部委案没有查询限制时，菜单显示此名称，范围为当前律所全部案件按名单导出按输入名单匹配，见下一节 勾选需要的案件，或设置查询条件并点击 查询／应用筛选。点击 导出，选择 已勾选委案 或 全部筛选结果；需要全部案件时，先 全部重置 并核对菜单显示 全部委案。核对弹窗中的案件数量，选择 Excel 需要包含的字段。勾选字段的顺序就是表格列顺序。点击 导出 Excel，等待文件生成并下载。打开文件，核对案件范围、标识、字段及行数。 筛选导出使用已经查询成功的条件。只修改输入框但未发起查询，不会把新条件用于导出。展示列用于页面阅读，导出字段需在导出界面另外核对。 图 WA-014：已勾选委案的导出字段面板。核对案件数量，再按需要的 Excel 列顺序选择字段并导出。 点击图片放大查看。",{"id":579,"title":580,"titles":581,"content":582,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#按名单导出指定导出-specified-export","按名单导出（指定导出） {#specified-export}",[254],"已有一份标识或字段值名单时，点击 导出 > 按名单导出，按指定字段逐项完全匹配。 在 按什么查找 中选择与名单对应的字段。在 名单内容 中每行粘贴一个值，或选择 TXT、CSV、XLS、XLSX 文件。可先 下载名单模板。CSV 或 Excel 读取首个工作表的第一列；TXT 每行一个值。系统忽略空行、去除重复值，一次最多匹配 1000 个不重复值。文件导入只是填入名单，还需点击 开始匹配。核对 名单数据、已匹配、委案数、未匹配 及匹配列表。一个值可能匹配多件委案，因此“已匹配”的名单值数量不一定等于“委案数”。点击未匹配数量查看具体值，检查字段选择、格式或案件是否尚未导入；未匹配不等于案件已退回或删除。点击 下一步：选择导出内容，选择字段，再点击 导出 Excel。打开文件，核对匹配委案和保留的未匹配名单数据。 按名单导出依据本次名单独立匹配，不沿用委案列表的关键词和筛选条件。此流程导出全部匹配委案并保留未匹配名单数据；匹配列表没有再次勾选案件的步骤。若只需其中部分，先返回修改名单重新匹配；需要逐件挑选案件时使用列表的勾选导出。 图 WA-170：名单匹配后的导出内容选择面板。此图尚未选择字段，选择并核对顺序后才能导出 Excel。 点击图片放大查看。 图 WA-169：按名单导出的匹配结果：核对名单数据、已匹配、委案数和未匹配，再进入导出内容选择。 点击图片放大查看。",{"id":584,"title":585,"titles":586,"content":587,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#进入案件详情-detail","进入案件详情 {#detail}",[254],"点击案件行中的 详情，在新标签页查看完整信息。具体操作见 案件详情。从工单、沟通、待办或回款列表进入时，详情会自动定位到对应标签页。 办理结果等结构化字段在详情上方的 记录 区域填写；每次沟通、待办和实际回款在下方对应标签页登记。",{"id":589,"title":590,"titles":591,"content":592,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#删除委案-delete","删除委案 {#delete}",[254],"单件删除：先核对目标案件，点击该行删除图标，再核对确认框中的对象后确认。 批量删除由管理员操作。管理员先勾选案件，点击 批量删除，核对数量和名单后确认。普通成员没有此批量入口。 删除委案不可恢复，相关详情入口也会移除。若只是业务状态改变，应核对是否需要调整状态，而不是用删除代替办理状态。",{"id":594,"title":595,"titles":596,"content":597,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#完成核对-check","完成核对 {#check}",[254],"按本次使用的功能核对： 查询筛选：案件标识与辅助信息一致；字段来源、类型、判断和值正确；关键词、组内及组间关系没有意外缩小或扩大范围；数量和抽查结果符合预期。新增编辑：保存后查询到正确案件；金额与状态正确；没有把原始信息或业务进度误写为基本字段。导入：策略、目标栏目和空值处理正确；新增、更新、跳过、失败及原因已核对；抽查详情中的值；未处理行已单独处理。导出：范围与字段正确；文件可以打开；名单导出的多案匹配和未匹配值已经检查。删除：仅在确认无需保留并符合团队约定时操作，确认框中的对象与本次选择一致。",{"id":599,"title":179,"titles":600,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#常见问题-faq",[254],{"id":602,"title":603,"titles":604,"content":605,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#明明有案件却查不到","明明有案件，却查不到",[254,179],"先点击 全部重置，再查询。关键词只搜索委案原始信息；若只有案件关联标识，改用“委案信息”中的关联字段“等于”条件。仍未找到时，检查完整标识、搜索模式、字段来源和输入值，联系管理员确认案件是否存在于当前律所。",{"id":607,"title":608,"titles":609,"content":610,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#包含搜索的结果太多","包含搜索的结果太多",[254,179],"完整标识可用完全匹配；只查指定字段时，改用该字段“等于”条件。无论哪种方式，都要核对结果中的关联标识。",{"id":612,"title":613,"titles":614,"content":615,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#更多筛选里的应用筛选不能点击","更多筛选里的“应用筛选”不能点击",[254,179],"检查是否选择字段并填写完整值；区间条件需要两端都填。选择“未填写”或“已填写”时无需查询值。字段类型或查询值调整后，也要重新检查判断方式。",{"id":617,"title":618,"titles":619,"content":620,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#按办理状态筛选为什么字段里找不到","按办理状态筛选，为什么字段里找不到",[254,179],"先区分系统案件状态与律所自建的业务进度字段。业务字段需由管理员配置到记录栏目，并按团队约定填写；联系管理员核对栏目和字段。",{"id":622,"title":623,"titles":624,"content":625,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#为什么导入了表格有些案件或记录仍没有更新","为什么导入了表格，有些案件或记录仍没有更新",[254,179],"查看新增、更新、跳过、失败及逐行原因。委案导入选“仅更新已有”时不会新增未找到的案件；记录导入还需核对栏目和已有委案。空单元格选保留时不会清空旧值。",{"id":627,"title":628,"titles":629,"content":630,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#为什么导出的数量和当前页不一样","为什么导出的数量和当前页不一样",[254,179],"“全部筛选结果”包含其他分页；“已勾选委案”只含实际勾选项；“按名单导出”可能有一值多案，并保留未匹配名单数据。先核对选的是哪一种方式。",{"id":632,"title":633,"titles":634,"content":635,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcases#列表缺少字段或者找不到展示列按钮","列表缺少字段，或者找不到“展示列”按钮",[254,179],"展示列设置由管理员维护。先在案件详情核对该字段是否存在，再请管理员调整列表展示；显示一列不会自动补齐它的值。",{"id":259,"title":258,"titles":637,"content":638,"level":317},[],"了解案件详情的源数据、关注信息、记录栏目和关联事项，查看、维护单案信息并核对保存结果。",{"id":640,"title":258,"titles":641,"content":642,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#案件详情",[],"案件详情集中展示一件委案的原始信息、重点关注信息、结构化办理结果，以及工单、沟通、待办、回款和文件。这里可以查阅已有内容，也可以维护本案信息和继续处理关联事项。本篇是 委案管理 的详情说明。",{"id":644,"title":25,"titles":645,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#操作视频-video",[258],{"id":647,"title":648,"titles":649,"content":650,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#进入详情与页面区域-prepare","进入详情与页面区域 {#prepare}",[258],"从 委案管理 查询目标案件，核对标识后点击 详情，在新标签页打开。也可以从工单、沟通、待办或回款列表的关联案件入口进入；系统会自动定位到对应标签页。 先确认当前律所和案件标识，再查看各区域： 区域信息用途案件身份行核对当前案件的关联标识、辅助信息及系统状态源数据：委案原始信息查看导入保存的原始列与值，并核对或修改原始字段值关注信息集中展示管理员选出的原始字段或应用结果，便于查看重点上方记录栏目保存律师补充的结构化办理结果，可切换不同栏目查看下方关联事项按本案查看工单记录、沟通记录、待办事件、回款记录和关联文件 关注是重点字段的展示，不是另一份独立数据；记录栏目是业务结果，不等于下方每一次沟通或每一条待办。 不同律所的字段、栏目和可见标签页可能不同，以当前页面为准。栏目设置参阅 办案配置；本篇讲律师日常查看和填写。 图 WA-020：案件详情全景：上方为身份、关注和记录区域，下方按标签查看本案关联事项。当前工单列表为空。 点击图片放大查看。",{"id":652,"title":653,"titles":654,"content":655,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#核对案件与系统状态-review","核对案件与系统状态 {#review}",[258],"核对案件身份行的关联标识，再与姓名、批次等已知信息交叉核对。查看当前状态。需要修改时，点击状态按钮，在下拉菜单选择 进行中、已完成、已取消 中的目标状态。状态选择后立即保存，等待保存完成并检查显示结果；这一步没有另外的保存按钮。继续查看关注、记录和关联事项，确认已有办理信息后再处理。 系统案件状态与律所自建的诉讼、执行等业务进度字段应分别核对。例如“进行中”不能直接解释为某个诉讼节点已完成。",{"id":657,"title":658,"titles":659,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#查看与维护源数据-source-data","查看与维护源数据 {#source-data}",[258],{"id":661,"title":662,"titles":663,"content":664,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#查看原始字段","查看原始字段",[258,658],"源数据收起时，点击案件身份行的 查看源数据；展开后左侧显示 委案原始信息。查看“列名”和“值”。字段较多时，在区域内滚动查看。需要查找时，点击源数据标题旁的搜索图标，展开 搜索列名或值 输入框，再输入列名或内容。查不到时先清除关键词，或再次点击搜索图标收起搜索，恢复完整字段列表。 搜索只过滤当前案件的原始字段，不会搜索其他案件或上方记录栏目。 图 WA-022：展开“查看源数据”后，左侧显示委案原始信息的列名和值，可搜索列名或值并在区域内滚动查看。 点击图片放大查看。",{"id":666,"title":667,"titles":668,"content":669,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#修改原始字段值","修改原始字段值",[258,658],"先核实修改依据，再点击源数据标题旁的编辑图标。在 编辑委案原始信息 面板中找到字段，修改对应值；面板内也可按列名或值搜索。核对当前案件和修改内容，点击 保存委案原始信息。保存后检查源数据的新值；如果该字段也是关注项，同时核对关注区域的值。 普通成员可以修改已有原始字段的值；增删原始列、修改列名由管理员维护。原始字段的修改会改变该案数据，应与律师补充的业务结果区分。",{"id":671,"title":672,"titles":673,"content":674,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#查看与编辑关注信息-attention","查看与编辑关注信息 {#attention}",[258],"在 关注 区域切换需要查看的栏目，阅读重点字段。需要其他原始字段时，到源数据查看；关注未展示不等于案件没有这项数据。要修改当前关注中的原始字段值，点击关注区域的 编辑，打开 编辑关注原始信息 面板。核对字段并修改，点击 保存委案原始信息；保存后检查关注和源数据中的结果。 此处“编辑”修改的是当前关注字段对应的原始信息，不是另存一份关注值。应用结果按其允许的编辑方式处理，不能通过这个面板当作原始字段改写。哪些字段显示在关注中，由管理员设置。 图 WA-025：“编辑关注原始信息”面板修改的是关注字段对应的原始值。核对修改内容后点击“保存委案原始信息”。 点击图片放大查看。",{"id":676,"title":677,"titles":678,"content":679,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#在记录中填写办理结果-record-fields","在“记录”中填写办理结果 {#record-fields}",[258],"适合放在这里的是需要反复查看、筛选的业务字段，例如资料是否齐全、某个节点的办理日期或办理结果。字段由律所配置，不是所有律所统一内置。",{"id":681,"title":682,"titles":683,"content":684,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#编辑当前栏目","编辑当前栏目",[258,677],"在上方 记录 区域选择相应栏目，先核对已有结果。点击记录区域的 编辑 按钮，打开“记录 - 栏目名称”面板。按字段类型填写本次需要更新的内容。已有值应先核对，避免误改。再次确认当前案件标识、栏目及内容，点击 保存并关闭。面板关闭后检查该栏目的新值；需要确认时，重新打开编辑面板查看。 一次编辑保存的是当前委案、当前栏目下的记录内容。仅切换栏目、输入内容或关闭面板，都不能当作已经保存成功。 图 WA-026：记录栏目编辑面板按字段类型填写本案办理结果，核对后点击“保存并关闭”。此图仅打开编辑面板，尚未提交保存。 点击图片放大查看。",{"id":686,"title":687,"titles":688,"content":689,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#只修改一个字段","只修改一个字段",[258,677],"对于可直接编辑的字段，也可以点击记录区域中的字段值或空值位置，填写后点击旁边的 保存；点击 取消 放弃本次输入。保存后核对该字段的新值。 如果本次只是补充沟通经过，使用下方沟通记录；若同时改变某个业务节点，再同步更新对应记录字段。 虚构操作示例：本律所已配置“资料是否齐全”字段，核实材料后将其改为团队约定的“齐全”，保存并检查。这个字段值不能替代关联文件中的具体材料。",{"id":691,"title":692,"titles":693,"content":694,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#查看应用结果-application-results","查看应用结果 {#application-results}",[258],"如果本律所已启用智能应用，可在 应用结果 栏目或配置的关注项查看结果及处理状态。 正在处理时，等待结果更新，不把空值当成最终结论。提示缺少输入、暂无计算结果或计算失败时，核对输入资料，并联系管理员检查应用配置或运行情况。允许修改的结果可点击字段值编辑并保存；只读或正在处理的结果不能修改。 应用启用、参数和运行管理由管理员处理。查看结果后仍应核对本次使用的原始资料及业务口径。",{"id":696,"title":697,"titles":698,"content":699,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#查看与处理关联事项-next","查看与处理关联事项 {#next}",[258],"下方各标签页显示当前案件的关联事项。先阅读已有内容，再决定新增还是修改。 标签页主要内容常用操作工单记录来电、回电及任务信息新增工单记录、编辑已有工单沟通记录每一次沟通经过与反馈新增沟通记录、修正已有内容待办事件后续动作、类型与提醒新增待办事件、调整提醒、创建循环待办回款记录已核实的实际回款新增或编辑金额、交易日期与备注关联文件与本案关联的材料上传、关联已有文件、预览、下载或取消关联 工单、沟通、待办和回款新增或编辑时，表单在关联列表右侧打开，源数据会收起；同一类记录也能在对应管理页面查看。列表有多页时，使用底部分页继续查看。",{"id":701,"title":702,"titles":703,"content":704,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#工单记录-work-orders","工单记录 {#work-orders}",[258],"选择 工单记录，查看已有来电、回电及处理情况。新增时点击 新增工单记录；继续填写已有工单时，点击该条的编辑图标。核对任务类型、来电时间、工单来电手机号、来电诉求，以及已有的回电时间、回电手机号和回电内容。只填写本次已核实的信息。点击 保存，检查当前案件工单列表中的新记录或更新内容。 已有工单的后续回电信息可以在原工单上补充，不必为一次修改另建相同工单。 图 WA-028：案件详情右侧的工单录入区上段。继续填写并核对来电、回电信息后保存；此图未显示保存结果。 点击图片放大查看。",{"id":706,"title":707,"titles":708,"content":709,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#沟通记录-communication","沟通记录 {#communication}",[258],"选择 沟通记录，先确认本次结果尚未登记。点击 新增沟通记录，在右侧表单填写 沟通内容。写清楚沟通对象、事项、反馈、已确认的结果和下一步。金额、日期及约定应准确，不把未确认的信息写成确定结论。点击 保存。检查新记录已出现在当前案件列表中。修正已有记录时使用该条的编辑图标，保存后再次核对。 沟通记录保留每次沟通经过，上方记录字段帮助团队查看当前业务结果。两者可以配合使用。 图 WA-030：本案沟通记录的右侧录入区。填写沟通内容并保存后，再检查左侧本案列表。 点击图片放大查看。",{"id":711,"title":712,"titles":713,"content":714,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#待办事件-todos","待办事件 {#todos}",[258],"选择 待办事件，核对已有后续事项，避免重复登记。点击 新增待办事件，填写待办类型和待办内容。需要提醒时开启提醒并填写 提醒时间；关闭提醒时无需填写提醒时间。点击 保存，检查内容、类型、提醒状态和时间。后续调整内容或时间时，使用该条的编辑图标。列表的提醒开关可直接改变提醒状态；关闭提醒不会删除待办，也不能替代办理结果的登记。 需要按周期生成事项时，点击 创建循环待办，按表单设置并保存。循环规则与已生成的普通待办分别管理；保存规则不等于当下已经生成一条普通待办，应核对下一次执行提示。具体周期、日历和通知操作参阅 待办管理。 图 WA-032：本案待办录入区提供类型、提醒开关、提醒时间和内容。此图为未提交表单，提醒设置仍需保存。 点击图片放大查看。",{"id":716,"title":717,"titles":718,"content":719,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#回款记录-repayments","回款记录 {#repayments}",[258],"选择 回款记录，先核对是否已有同笔到账记录。点击 新增回款记录，填写 回款金额、交易日期 和必要备注。核对已确认的实际到账信息，点击 保存。检查新记录的金额、日期及所属案件。修正已有记录时点击该条的编辑图标。 回款金额需大于 0，交易日期不能为空。还款承诺或预计金额应放在沟通或协商信息中；PDA 回款另有管理入口，不直接等同于本案实际回款。 图 WA-034：本案回款录入区包含回款金额、交易日期和备注。仅录入已确认到账的数据，保存后核对所属案件。 点击图片放大查看。",{"id":721,"title":722,"titles":723,"content":724,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#关联文件-files","关联文件 {#files}",[258],"查看材料：选择“关联文件”，核对文件名和关联关系，点击该条的查看图标预览；需要留存时点击下载图标。上传并关联：点击 新增关联文件，选择文件；上传成功后检查文件已出现在当前案件列表中。关联已有材料：点击 关联已有文件，在资料库选择面板按文件名查询，找到并关联目标文件，再核对本案列表。下载本案材料：点击 一键下载，打包下载当前案件已关联的文件；打开下载结果核对。取消关联：点击目标文件的取消关联图标，核对确认框后确认。这里只解除与当前案件的关系，不删除资料库原文件。 资料库删除原文件与详情取消关联的影响不同。更多文件管理操作见 资料库。 图 WA-171：本案已有的关联文件及“一键下载”入口。核对文件关系后再预览或下载；此图不代表已完成下载。 点击图片放大查看。",{"id":726,"title":727,"titles":728,"content":729,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#修正与删除关联记录-record-maintenance","修正与删除关联记录 {#record-maintenance}",[258],"工单、沟通、待办和回款的编辑修改原记录，不会另新增一条。修改后同时核对所属案件和记录内容。 确需删除时，点击该条删除图标，核对确认框中的对象后确认。删除记录不可恢复；不要通过删除待办代替登记办理经过。文件使用的是取消关联，应按上节说明区分。",{"id":731,"title":732,"titles":733,"content":734,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#保存与页面切换-save","保存与页面切换 {#save}",[258],"原始信息和关注原始字段使用 保存委案原始信息。当前记录栏目使用 保存并关闭，单字段编辑使用旁边的 保存。下方工单、沟通、待办和回款表单使用 保存。系统状态选择和待办提醒开关直接提交修改，等待更新结果。 下方关联记录表单有未保存改动时，关闭表单、切换关联标签页或重新打开源数据会提示是否放弃。要保留内容，留在表单完成保存；确定不需要时再放弃。各编辑区输入内容都不会代替保存，离开前应逐项核对。 原始信息编辑或关注设置尚在进行时，应先完成或退出，再打开关联记录录入区。若保存失败，查看提示、修正并重试；不能只凭输入完成或表单关闭认定保存成功。",{"id":736,"title":595,"titles":737,"content":738,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#完成核对-check",[258],"离开案件前，按本次操作确认： 当前案件标识及辅助信息正确，内容没有写到同名的其他案件。修改系统状态后显示正确；状态含义没有与业务进度混淆。原始字段或关注值修改后显示正确；需要时重新展开源数据核对。记录填写在正确栏目，保存后能看到更新值；单字段与整栏目保存范围区分清楚。新增或修改的工单、沟通、待办、回款已出现在正确案件中，关键内容准确。待办内容、类型、提醒状态和时间正确；循环规则与普通待办分别核对。文件内容与本案对应；上传或关联后可查看；取消关联没有误当成删除文件。未把还款承诺当成实际回款，也未把未填写的字段当成未办理的事实；保存错误已处理。",{"id":740,"title":179,"titles":741,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#常见问题-faq",[258],{"id":743,"title":744,"titles":745,"content":746,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#找不到想看的原始字段","找不到想看的原始字段",[258,179],"先点击“查看源数据”，再展开搜索，按列名或值查找；清除搜索后检查完整列表。仍找不到时联系管理员核对导入资料和表头。关注未显示不代表源数据没有。",{"id":748,"title":749,"titles":750,"content":751,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#修改关注值会不会影响原始信息","修改关注值会不会影响原始信息",[258,179],"通过关注区域“编辑”修改原始字段值，会更新该案原始信息。若要登记律师补充的办理结果，应使用记录栏目，而不是改写无关原始字段。",{"id":753,"title":754,"titles":755,"content":756,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#没有资料齐全或诉讼进度等记录字段","没有“资料齐全”或“诉讼进度”等记录字段",[258,179],"这些字段不是所有律所统一内置。联系管理员核对栏目配置；填写时沿用团队约定的字段和值。",{"id":758,"title":759,"titles":760,"content":761,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#记录区域编辑无法点击或者应用结果不能修改","记录区域“编辑”无法点击，或者应用结果不能修改",[258,179],"先等字段加载完成，检查当前栏目是否有字段。应用结果还受只读策略和处理状态限制；正在处理时暂不可编辑。缺少配置或结果异常时联系管理员。",{"id":763,"title":764,"titles":765,"content":766,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#为什么有些关联标签页看不到","为什么有些关联标签页看不到",[258,179],"以本律所当前可用入口为准。联系管理员核对模块配置；不要仅凭看不到标签页就认定相关记录不存在。",{"id":768,"title":769,"titles":770,"content":771,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#新增关联记录按钮无法点击","新增关联记录按钮无法点击",[258,179],"先等待案件和表单数据加载，确认原始信息编辑或关注设置已经结束，再重新打开。待办类型缺失等问题需联系管理员核对配置。",{"id":773,"title":774,"titles":775,"content":776,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#编辑后没有显示新值","编辑后没有显示新值",[258,179],"确认点击了对应保存按钮，检查错误提示、当前案件及栏目，重新打开查看。仍有问题时保留错误信息，联系管理员处理。",{"id":778,"title":779,"titles":780,"content":781,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#从沟通列表进入详情为什么先看到沟通记录","从沟通列表进入详情，为什么先看到沟通记录",[258,179],"从工单、沟通、待办或回款列表进入时，页面会自动定位到对应标签页；需要其他信息时切换即可。",{"id":783,"title":784,"titles":785,"content":786,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#打开源数据或切换标签时提示有未保存内容","打开源数据或切换标签时，提示有未保存内容",[258,179],"这是下方关联记录表单的未保存提示。要保留本次内容就先保存；确定不需要本次改动，再按提示放弃。",{"id":788,"title":789,"titles":790,"content":791,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcase-detail#列表里看不到完整内容或文件打不开","列表里看不到完整内容，或文件打不开",[258,179],"先检查分页、横向滚动和已有展示列，必要时打开编辑表单查看完整记录但不修改。文件预览失败时按提示重试，或下载后核对；仍有问题时联系管理员检查文件。",{"id":263,"title":262,"titles":793,"content":794,"level":317},[],"查询、登记来电与回电工单，导入、修改和导出记录。",{"id":796,"title":262,"titles":797,"content":798,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#工单管理",[],"进入 办案 > 工单管理，跨案件查看来电、回电任务。保存的工单同步到对应案件详情中的工单记录。",{"id":800,"title":25,"titles":801,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#操作视频-video",[262],{"id":803,"title":804,"titles":805,"content":806,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#查询工单-query","查询工单 {#query}",[262],"可按案件关联值、姓名、任务类型、来电手机号设置条件，再点击搜索；使用重置清除条件。列表可翻页查看，按可排序表头调整顺序。通过关联案件入口进入 案件详情。 姓名和来电手机号是工单中的内容，不是对委案全部源数据的搜索。 图 WA-037：工单管理的查询区和跨案件列表。查看记录时先核对关联案件，再进入详情或编辑。 点击图片放大查看。",{"id":808,"title":809,"titles":810,"content":811,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#新增工单-create","新增工单 {#create}",[262],"点击 新增工单，搜索并选择已有委案。填写任务类型、来电时间、工单来电手机号和来电诉求等内容。已完成回电时，填写回电时间、回电手机号和回电内容。点击 保存，检查列表及关联案件中的记录。 表单必填项以页面提示为准。搜索不到委案时，先到 委案管理 核对导入和关联值，不要用另一件案件代替。 图 WA-038：新增工单表单包含关联案件、任务类型及来电、回电信息。先选择案件并填写已核实的内容，再保存。 点击图片放大查看。",{"id":813,"title":814,"titles":815,"content":816,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#补充回电与纠正原记录-edit","补充回电与纠正原记录 {#edit}",[262],"找到原工单，点击该行编辑，补充回电信息后保存。补充同一次任务的结果应编辑原工单；新的任务再新增工单，避免重复记录。",{"id":818,"title":819,"titles":820,"content":821,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#批量导入与批量修改-import","批量导入与批量修改 {#import}",[262],"点击 批量导入，选择本次导入方式，再下载对应模板。新增记录时填写已有委案的案件关联值，按模板准备其他内容。需要修改已有记录时，切换 批量修改，使用更新模板，并保留对应记录的 ID。上传并核对导入设置。空值选择 保留原内容 或 清空原内容；后者会清除对应已有内容，应确认后使用。开始导入并核对新增、更新、跳过和失败结果；需要时下载未处理明细，修正后重新上传。 批量修改按 ID 定位记录，不能只靠案件关联值判断修改哪一条。ID 不存在或不属于当前律所时，该行失败。新增方式可能在同一案件下创建多条记录，重新上传前应核对已成功范围。 图 WA-042：工单导入与批量修改面板。下载模板并确认导入方式、空值处理后上传文件；此图尚未导入。 点击图片放大查看。",{"id":823,"title":824,"titles":825,"content":826,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#导出数据-export","导出数据 {#export}",[262],"导出菜单区分已勾选数据与当前筛选结果。只处理几条记录时先勾选；处理整个筛选范围时选筛选结果，并在导出窗口选择字段、核对顺序后导出 Excel。 筛选结果导出覆盖符合条件的记录，不只是当前页。导出前检查当前查询条件；没有筛选时范围可能是全部记录。管理员可通过展示列设置调整列表，导出字段仍需在导出窗口确认。 图 WA-149：工单筛选导出的字段选择面板。核对导出范围与字段顺序后，再点击导出 Excel。 点击图片放大查看。",{"id":828,"title":489,"titles":829,"content":830,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#删除记录-delete",[262],"使用行操作删除单条记录。管理员可勾选多条后批量删除，确认前核对对象和数量。删除不可恢复，也会从关联案件详情中移除相应记录。",{"id":832,"title":162,"titles":833,"content":834,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#操作完成后检查-check",[262],"关联案件正确，来电与回电信息对应同一工单。编辑原记录后没有重复新增。批量修改使用记录 ID，导入与导出结果已核对。",{"id":836,"title":179,"titles":837,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#常见问题-faq",[262],{"id":839,"title":840,"titles":841,"content":842,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#工单和沟通有什么区别","工单和沟通有什么区别",[262,179],"工单有来电、回电和任务字段。只需留下一段沟通过程时使用 沟通管理；后续需要提醒的事项使用 待办管理。",{"id":844,"title":845,"titles":846,"content":847,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fwork-orders#在案件详情新增的工单能在这里查看吗","在案件详情新增的工单能在这里查看吗",[262,179],"可以，两处维护同一类关联记录。找不到时检查查询条件和所属律所。",{"id":267,"title":266,"titles":849,"content":850,"level":317},[],"按案件查询沟通内容，新增、编辑、批量导入和导出沟通记录。",{"id":852,"title":266,"titles":853,"content":854,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#沟通管理",[],"进入 办案 > 沟通管理，跨案件维护沟通过程。保存后可在关联案件详情的沟通记录中查看。",{"id":856,"title":25,"titles":857,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#操作视频-video",[266],{"id":859,"title":860,"titles":861,"content":862,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#查询沟通记录-query","查询沟通记录 {#query}",[266],"填写案件关联值或沟通内容关键词，点击搜索。重置后恢复默认查询；翻页查看其他记录，点击关联案件入口查看 案件详情。 沟通内容关键词用于查找记录正文，不能代替委案管理中的源数据搜索。 图 WA-045：沟通管理集中显示各案件的沟通记录，可在上方设置条件查询，再核对关联案件和内容。 点击图片放大查看。",{"id":864,"title":865,"titles":866,"content":867,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#新增沟通-create","新增沟通 {#create}",[266],"点击 新增沟通，搜索并选择已有委案。填写 沟通内容，把本次已经发生的沟通过程、反馈和约定写清楚。点击 保存，核对关联案件和记录正文。 在案件详情新增时，当前案件已关联。沟通内容不能为空；具体长度要求以表单提示为准。 图 WA-046：新增沟通表单先选择关联案件，再填写沟通内容。此图展示录入入口，提交后才会形成新记录。 点击图片放大查看。",{"id":869,"title":870,"titles":871,"content":872,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#编辑沟通-edit","编辑沟通 {#edit}",[266],"发现原记录有误时，使用该行编辑入口修改后保存。发生新的沟通，应新增一条记录，以保留不同沟通的过程。 正文里写“明天再联系”不会自动创建提醒。需要按时间提醒时，另建 待办。",{"id":874,"title":819,"titles":875,"content":876,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#批量导入与批量修改-import",[266],"点击 批量导入，选择本次导入方式，再下载对应模板。新增记录时填写已有委案的案件关联值，按模板准备其他内容。需要修改已有记录时，切换 批量修改，使用更新模板，并保留对应记录的 ID。上传并核对导入设置。空值选择 保留原内容 或 清空原内容；后者会清除对应已有内容，应确认后使用。开始导入并核对新增、更新、跳过和失败结果；需要时下载未处理明细，修正后重新上传。 批量修改按 ID 定位记录，不能只靠案件关联值判断修改哪一条。ID 不存在或不属于当前律所时，该行失败。新增方式可能在同一案件下创建多条记录，重新上传前应核对已成功范围。 图 WA-049：沟通记录导入面板提供模板、导入方式和空值处理设置。准备并核对文件后再开始导入。 点击图片放大查看。",{"id":878,"title":824,"titles":879,"content":880,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#导出数据-export",[266],"导出菜单区分已勾选数据与当前筛选结果。只处理几条记录时先勾选；处理整个筛选范围时选筛选结果，并在导出窗口选择字段、核对顺序后导出 Excel。 筛选结果导出覆盖符合条件的记录，不只是当前页。导出前检查当前查询条件；没有筛选时范围可能是全部记录。管理员可通过展示列设置调整列表，导出字段仍需在导出窗口确认。 图 WA-150：沟通记录筛选导出的字段面板。页面展示列与 Excel 导出字段分别设置，导出前核对所选字段。 点击图片放大查看。",{"id":882,"title":489,"titles":883,"content":830,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#删除记录-delete",[266],{"id":885,"title":162,"titles":886,"content":887,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#操作完成后检查-check",[266],"记录关联到正确案件，沟通内容保存完整。新沟通与原记录纠错分别处理。需要提醒的后续事项已另建待办。",{"id":889,"title":179,"titles":890,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#常见问题-faq",[266],{"id":892,"title":893,"titles":894,"content":895,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#为什么案件详情和管理列表里都有这条记录","为什么案件详情和管理列表里都有这条记录",[266,179],"管理列表汇总不同案件，详情展示当前案件，两处指向同一条沟通记录。",{"id":897,"title":898,"titles":899,"content":900,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Fcommunications#能用委案导入更新沟通内容吗","能用委案导入更新沟通内容吗",[266,179],"沟通记录使用本页的批量导入入口。委案原始信息、结构化办案记录与沟通记录属于不同内容。",{"id":270,"title":126,"titles":902,"content":903,"level":317},[],"维护待办事项和提醒，使用日历、循环待办及通知中心。",{"id":905,"title":126,"titles":906,"content":907,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#待办管理",[],"进入 办案 > 待办管理，跨案件查询和维护后续事项。普通待办、循环规则和通知中心各有用途，本篇分别说明。",{"id":909,"title":25,"titles":910,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#操作视频-video",[126],{"id":912,"title":913,"titles":914,"content":915,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#查询待办-query","查询待办 {#query}",[126],"可按案件关联值、开始日期、结束日期、待办类型和提醒状态筛选，点击搜索应用条件。日期范围用于提醒时间；使用重置清除筛选。 列表展示待办内容、类型、提醒状态和提醒时间，可按提醒时间或更新时间排序。点击关联案件入口进入 案件详情。 图 WA-051：待办列表显示关联案件、类型、提醒信息和内容，可通过上方条件查询需要处理的事项。 点击图片放大查看。",{"id":917,"title":918,"titles":919,"content":920,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#新增与编辑待办-create","新增与编辑待办 {#create}",[126],"点击 新增待办，搜索并选择已有委案。选择 待办类型，填写 待办内容。需要提醒时打开 提醒，填写 提醒时间；关闭提醒时无需填写提醒时间。点击 保存，核对案件、事项和提醒日期。 使用该行编辑入口修正已有待办。缺少可选类型时联系管理员在 办案配置 中维护。 列表中的提醒开关控制是否继续提醒。关闭提醒不会删除记录，也不是一个独立的“完成”状态；处理结果仍需在记录或沟通中写清楚。 图 WA-052：新增待办表单需关联案件、选择类型并填写内容；需要提醒时设置提醒开关和时间，最后保存。 点击图片放大查看。",{"id":922,"title":923,"titles":924,"content":925,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#待办日历-calendar","待办日历 {#calendar}",[126],"进入待办日历，可在 月视图 与 周视图 间切换；列表 返回待办管理。使用上一月／上一周、下一月／下一周、今天，或选择年月跳转日期。 通过待办类型筛选控制日历显示范围。点击事项查看或编辑；需要新增时使用 新增待办 并核对关联案件和提醒日期。日历以提醒日期组织事项，不能用来判断所有无提醒记录是否存在。 图 WA-153：待办日历的月视图。此图展示 9 月已有待办，可按日期查看分布，再打开事项核对内容和提醒时间。 点击图片放大查看。",{"id":927,"title":928,"titles":929,"content":930,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#创建循环待办-recurring-todo","创建循环待办 {#recurring-todo}",[126],"点击 循环待办，在规则列表点击 新增循环待办。选择已有委案和待办类型，填写待办内容。选择 每周 及星期，或 每月 及日期。按需设置结束日期，保存后核对下次创建日期。 案件详情或已有待办编辑入口也可 创建循环待办，复用案件、类型和内容。创建规则不会修改原普通待办。 每月 29、30、31 日遇到没有该日期的月份，会在当月最后一天创建。规则在执行日期创建普通待办并开启当天提醒。首次执行日期就是今天时，仍需等待执行处理，不要把保存规则当作普通待办已立即生成。",{"id":932,"title":933,"titles":934,"content":935,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#暂停恢复编辑和删除规则","暂停、恢复、编辑和删除规则",[126,928],"规则可按案件、状态和待办类型筛选。暂停 后停止后续创建，恢复 后按规则继续执行；编辑后核对下一次创建日期和结束日期。 案件已完成、已取消或不存在时，规则会自动暂停。删除规则不可恢复，但不会删除已经生成的普通待办；修改规则也不会回改历史待办。 图 WA-058：循环待办的规则表单。此图选择每月执行及每月 7 日，案件和其他内容仍需填写，尚未保存规则。 点击图片放大查看。",{"id":937,"title":938,"titles":939,"content":940,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#通知中心-notification","通知中心 {#notification}",[126],"点击顶部通知入口，按 今日、未来、已逾期 切换提醒。未来范围取决于管理员设置的提前天数。 状态可显示 剩 N 日、今日、过期 N 日，颜色区分时间状态。通知中心不区分未读和已读，查看通知不会把待办自动标为完成。点击关联入口进入相应案件或待办；处理后核对待办提醒状态。待办新增、修改、删除或提醒状态变化后，通知与数量会刷新。 没有提醒时，检查待办是否打开提醒、是否填写日期，以及律所是否启用提醒规则。 图 WA-137：通知中心按“今日、未来、已逾期”分组，此图显示今日提醒。通知出现不代表事项已办理完成。 点击图片放大查看。",{"id":942,"title":819,"titles":943,"content":944,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#批量导入与批量修改-import",[126],"点击 批量导入，选择本次导入方式，再下载对应模板。新增记录时填写已有委案的案件关联值，按模板准备其他内容。需要修改已有记录时，切换 批量修改，使用更新模板，并保留对应记录的 ID。上传并核对导入设置。空值选择 保留原内容 或 清空原内容；后者会清除对应已有内容，应确认后使用。开始导入并核对新增、更新、跳过和失败结果；需要时下载未处理明细，修正后重新上传。 批量修改按 ID 定位记录，不能只靠案件关联值判断修改哪一条。ID 不存在或不属于当前律所时，该行失败。新增方式可能在同一案件下创建多条记录，重新上传前应核对已成功范围。 图 WA-055：待办导入面板中的模板下载、导入设置和文件选择入口。上传处理后还需核对结果与提醒信息。 点击图片放大查看。",{"id":946,"title":824,"titles":947,"content":948,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#导出数据-export",[126],"导出菜单区分已勾选数据与当前筛选结果。只处理几条记录时先勾选；处理整个筛选范围时选筛选结果，并在导出窗口选择字段、核对顺序后导出 Excel。 筛选结果导出覆盖符合条件的记录，不只是当前页。导出前检查当前查询条件；没有筛选时范围可能是全部记录。管理员可通过展示列设置调整列表，导出字段仍需在导出窗口确认。",{"id":950,"title":489,"titles":951,"content":830,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#删除记录-delete",[126],{"id":953,"title":162,"titles":954,"content":955,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#操作完成后检查-check",[126],"待办关联案件、类型、内容和提醒日期正确。循环规则已保存，下次执行日期符合预期。不需要继续提醒的事项已关闭提醒，办理结果已留下记录。",{"id":957,"title":179,"titles":958,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#常见问题-faq",[126],{"id":960,"title":961,"titles":962,"content":963,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#改了循环规则为什么旧待办没有变化","改了循环规则，为什么旧待办没有变化",[126,179],"规则影响后续创建，已经生成的普通待办独立维护。",{"id":965,"title":966,"titles":967,"content":968,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Ftodos#写了待办内容为什么没有通知","写了待办内容，为什么没有通知",[126,179],"保存内容不等于开启提醒。检查提醒开关、提醒日期和律所提醒规则。",{"id":273,"title":141,"titles":970,"content":971,"level":317},[],"按案件和交易日期查询、登记、导入、修改和导出实际回款。",{"id":973,"title":141,"titles":974,"content":975,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#回款管理",[],"进入 办案 > 回款管理，登记案件的实际回款。保存后同步到关联案件详情，并进入案件回款口径的统计。",{"id":977,"title":25,"titles":978,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#操作视频-video",[141],{"id":980,"title":981,"titles":982,"content":983,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#查询回款-query","查询回款 {#query}",[141],"按案件关联值、开始日期和结束日期搜索，日期条件对应交易日期。使用重置清除条件；翻页或按交易日期、更新时间排序查看。点击关联案件入口查看 案件详情。 列表的 ID 用于定位单条回款。一件案件可有多笔交易，不能只按案件判断是否重复。 图 WA-070：案件回款列表显示每笔回款及其关联案件，可在查询区限定日期等条件后核对金额和交易日期。 点击图片放大查看。",{"id":985,"title":986,"titles":987,"content":988,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#新增回款-create","新增回款 {#create}",[141],"点击 新增回款，搜索并选择已有委案。填写 回款金额，选择 交易日期，需要时填写 备注。核对金额大于 0，日期与实际交易一致，再点击保存。到列表或案件详情确认记录。 尚未到账的承诺不应登记为实际回款；需要跟进时新增待办，或在沟通中记录约定。 图 WA-071：新增回款表单先关联已有案件，再填写金额、交易日期和备注。此图为待提交表单。 点击图片放大查看。",{"id":990,"title":991,"titles":992,"content":993,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#编辑原记录-edit","编辑原记录 {#edit}",[141],"金额、日期或备注有误时使用原记录的编辑入口修正。新的到账交易另行新增，避免把两笔交易覆盖成一条。",{"id":995,"title":996,"titles":997,"content":998,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#区分-pda-回款-pda","区分 PDA 回款 {#pda}",[141],"PDA回款 维护另一种统计口径，不会自动与本页逐笔匹配。本页保存也不会自动新增 PDA 回款。两种汇总不一致时按相同期间人工核对原记录。",{"id":1000,"title":819,"titles":1001,"content":1002,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#批量导入与批量修改-import",[141],"点击 批量导入，选择本次导入方式，再下载对应模板。新增记录时填写已有委案的案件关联值，按模板准备其他内容。需要修改已有记录时，切换 批量修改，使用更新模板，并保留对应记录的 ID。上传并核对导入设置。空值选择 保留原内容 或 清空原内容；后者会清除对应已有内容，应确认后使用。开始导入并核对新增、更新、跳过和失败结果；需要时下载未处理明细，修正后重新上传。 批量修改按 ID 定位记录，不能只靠案件关联值判断修改哪一条。ID 不存在或不属于当前律所时，该行失败。新增方式可能在同一案件下创建多条记录，重新上传前应核对已成功范围。 图 WA-073：案件回款导入面板的导入策略、空值处理与文件入口。确认已有案件及模板表头后再上传。 点击图片放大查看。",{"id":1004,"title":824,"titles":1005,"content":1006,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#导出数据-export",[141],"导出菜单区分已勾选数据与当前筛选结果。只处理几条记录时先勾选；处理整个筛选范围时选筛选结果，并在导出窗口选择字段、核对顺序后导出 Excel。 筛选结果导出覆盖符合条件的记录，不只是当前页。导出前检查当前查询条件；没有筛选时范围可能是全部记录。管理员可通过展示列设置调整列表，导出字段仍需在导出窗口确认。 图 WA-074：回款导出字段选择面板。核对记录范围、金额和日期字段，再按需要的顺序导出。 点击图片放大查看。",{"id":1008,"title":489,"titles":1009,"content":830,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#删除记录-delete",[141],{"id":1011,"title":162,"titles":1012,"content":1013,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#操作完成后检查-check",[141],"登记的是已确认的实际回款，案件、金额和交易日期正确。同一交易没有重复新增或重复导入。在 业务统计 的相同期间核对案件回款金额。",{"id":1015,"title":179,"titles":1016,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#常见问题-faq",[141],{"id":1018,"title":1019,"titles":1020,"content":1021,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#批量修改怎样指定其中一笔回款","批量修改怎样指定其中一笔回款",[141,179],"使用对应记录的 ID。案件关联值用于核对，一件案件的多笔回款不能仅靠案件标识区分。",{"id":1023,"title":1024,"titles":1025,"content":1026,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fcase-handling\u002Frepayments#删除记录是否影响统计","删除记录是否影响统计",[141,179],"会影响案件回款口径。删除前核对记录和金额，不能把删除当作撤销筛选。",{"id":282,"title":281,"titles":1028,"content":1029,"level":317},[],"组织文件夹、上传与查询资料、维护案件关联并提取下载文件。",{"id":1031,"title":281,"titles":1032,"content":1033,"level":317},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#资料库",[],"进入 文件管理 > 资料库，集中维护律所资料、案件附件和模板。文件关联案件后，会出现在该案件详情的关联文件中。",{"id":1035,"title":25,"titles":1036,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#操作视频-video",[281],{"id":1038,"title":1039,"titles":1040,"content":1041,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#查询与查看资料-query","查询与查看资料 {#query}",[281],"在左侧选择文件夹，按资料名称或案件关联值搜索，可结合文件类型及 已关联／未关联 筛选。使用重置清除条件；按页面入口切换卡片或列表查看。 资料所属文件夹和案件关联是两种关系：移动文件夹位置不会代替案件关联；文件可以关联多件案件。 图 WA-076：资料库左侧为文件夹，右侧为当前范围的文件列表和查询操作。先确认所在文件夹，再查找材料。 点击图片放大查看。",{"id":1043,"title":1044,"titles":1045,"content":1046,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#新建与整理文件夹-folders","新建与整理文件夹 {#folders}",[281],"新建文件夹或在已有文件夹中选择 新建子文件夹。更多操作提供重命名和删除，删除前必须清空其中内容。 使用文件夹顺序调整入口进行排序，按页面提供的拖动操作整理层级，核对后保存。文件的 转移 入口用于选择目标文件夹；转移前确认目标，转移后到目标文件夹检查。",{"id":1048,"title":1049,"titles":1050,"content":1051,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#上传资料-upload","上传资料 {#upload}",[281],"选择目标文件夹，点击 上传资料。选择或拖入文件，一次最多 50 个；文件大小和容量以页面限制为准。需要时搜索并选择已有案件进行关联。核对文件列表和目标文件夹，点击 开始上传。查看每份文件结果。出现失败项时只重试失败项，成功文件无需重复上传。 等待上传结束再关闭。容量不足时，查看 账户管理 并联系管理员或客服处理。 图 WA-079：上传文件时选择目标文件夹，再选择或拖入文件。此图尚未选择文件，上传后需回到列表核对。 点击图片放大查看。",{"id":1053,"title":1054,"titles":1055,"content":1056,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#关联与解除关联-association","关联与解除关联 {#association}",[281],"打开文件的 关联案件 入口，查看已有关系；搜索添加案件，或按名单匹配一批案件。按名单匹配时核对字段、名单内容、匹配结果及未匹配项。 确认页面会展示保存后的关联总数、本次新增和移出数量。确认保存后，进入相应 案件详情 检查文件。 解除关联只移除文件与案件的关系，不删除原文件。一个文件关联多件案件时，移出某件案件不影响其他已保存关系。 图 WA-082：按名单匹配后核对本次新增与原已关联数量。此图显示已有关系，确认前仍需核对案件名单。 点击图片放大查看。",{"id":1058,"title":1059,"titles":1060,"content":1061,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#预览下载与提取资料-download","预览、下载与提取资料 {#download}",[281],"单份文件使用 预览 或 下载。预览能力取决于文件格式，无法预览时下载到本地查看。 点击 提取资料，按指定字段输入或上传查询名单，查看匹配案件及文件数量，再逐案下载 ZIP。使用 按名单匹配的规则 核对匹配范围，不要把未匹配值当作没有资料。 案件详情的 一键下载 可打包当前案件全部关联文件。同名文件会在包内编号；获取文件失败时本次压缩包不会下载，应重试。 图 WA-084：按名单提取的结果提供逐案下载入口。核对案件及关联文件数量后再下载，并检查下载内容。 点击图片放大查看。",{"id":1063,"title":1064,"titles":1065,"content":1066,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#删除文件-delete","删除文件 {#delete}",[281],"单份文件通过删除入口处理；管理员可勾选文件批量删除。确认前核对名称和数量。删除原文件不可恢复，并影响关联案件能否继续查看这份资料。 仅需从某案移除资料时，使用解除关联。按上传批次整理关系时可使用 批量关联。",{"id":1068,"title":162,"titles":1069,"content":1070,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#操作完成后检查-check",[281],"上传成功文件位于正确文件夹，失败项已单独处理。关联案件和新增、移出范围正确，关系已保存。下载文件可打开，压缩包包含所需资料。",{"id":1072,"title":179,"titles":1073,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#常见问题-faq",[281],{"id":1075,"title":1076,"titles":1077,"content":1078,"level":207},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#同一文件需要给多件案件使用要重复上传吗","同一文件需要给多件案件使用，要重复上传吗",[281,179],"不用，可把一份文件关联到多件案件。",{"id":1080,"title":1081,"titles":1082,"content":1083,"level":207},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Flibrary#文件还在资料库为什么案件详情看不到","文件还在资料库，为什么案件详情看不到",[281,179],"先确认该文件已保存与该案件的关联，再检查所属律所和所打开案件。",{"id":286,"title":285,"titles":1085,"content":1086,"level":317},[],"按批次上传文件，逐份预览并维护多个案件的关联关系。",{"id":1088,"title":285,"titles":1089,"content":1090,"level":317},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#批量关联",[],"进入 文件管理 > 批量关联，创建文件批次、上传资料，再逐份核对案件关联。未完成的批次可以稍后继续。",{"id":1092,"title":25,"titles":1093,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#操作视频-video",[285],{"id":1095,"title":1096,"titles":1097,"content":1098,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#新建与选择批次-batch","新建与选择批次 {#batch}",[285],"点击 新增批次，填写便于识别的批次名称并保存。在批次列表选择要处理的批次。已有批次可按名称搜索，使用编辑入口修改名称。 修改名称不影响已上传文件和已保存的案件关联。 图 WA-088：新增批次表单填写便于辨认的名称。此图名称已填但尚未保存，保存后再选择该批次上传文件。 点击图片放大查看。 图 WA-087：左侧为批次列表，选中批次后右侧显示文件区和上传入口。先确认当前批次再添加材料。 点击图片放大查看。",{"id":1100,"title":1101,"titles":1102,"content":1103,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#上传批次文件-upload","上传批次文件 {#upload}",[285],"在当前批次点击 上传文件，或把文件拖入上传区。每批最多 50 份，每份不超过 50 MB。上传期间查看进度；失败时使用 重试失败项。 已成功上传的文件会保存在资料库，批次用于集中处理这批文件的关联，不是另一份独立文件副本。",{"id":1105,"title":1106,"titles":1107,"content":1108,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#逐份预览与关联-association","逐份预览与关联 {#association}",[285],"在文件列表选择一份资料，核对右侧“当前文件”的名称。点击 预览 查看内容，使用 关闭预览 返回关联操作。使用 添加案件 搜索并选择已有委案，或使用 按名单关联 匹配多件案件。核对当前文件最终关联的案件名单，移除错误对象后点击 保存关联。保存成功后再处理下一份文件。 按名单关联前核对查询字段和名单值，未匹配项要单独处理。一个输入值可能匹配多件案件，不能只看匹配数量就保存。 图 WA-090：已有批次的工作区：左侧逐份选择文件，右侧核对当前文件及其案件关系。已关联数量不等于审核完成。 点击图片放大查看。 图 WA-092：选择筛选字段、判断方式并填写搜索内容，搜索已有委案。核对结果中的案件信息，再点击“添加”；搜索结果不会自动成为已保存关联。 点击图片放大查看。 图 WA-093：添加案件后进入本文件的关联草稿，底部仍提示“关联将在确认后保存”。核对最终名单后点击“保存本文件关联”；此图尚未保存。 点击图片放大查看。",{"id":1110,"title":1111,"titles":1112,"content":1113,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#判断进度与继续处理-progress","判断进度与继续处理 {#progress}",[285],"批次显示文件总数、已关联和待关联数量。文件至少保存一条案件关联后计入已关联，这个数量不代表内容已审核或全部关联正确。 切换文件、批次或离开时，如果有未保存的关联，按提示选择 保存关联 或 放弃关联。只添加到当前编辑名单而未保存的关系，不应视为已完成。 再次打开批次后，从待关联文件继续。已有关系需要调整时仍可选中文件修改并保存。 图 WA-094：关联草稿未保存时切换文件的确认提示。需要保留就返回保存，确认无需保留时再放弃本次改动。 点击图片放大查看。",{"id":1115,"title":1116,"titles":1117,"content":1118,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#删除批次-delete","删除批次 {#delete}",[285],"使用批次删除入口，在确认框核对批次名称和文件数量。删除批次会解除批次归属，已上传文件及已保存的案件关联仍保留在资料库。 未保存关联和未上传文件会被放弃。需要删除原文件时，到 资料库 操作，不能用删除批次代替删除资料。",{"id":1120,"title":162,"titles":1121,"content":1122,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#操作完成后检查-check",[285],"上传结果正确，失败项已处理。当前文件与关联案件对应，所有关系已保存。已关联数量与文件实际关系一致，未匹配名单已核对。",{"id":1124,"title":179,"titles":1125,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#常见问题-faq",[285],{"id":1127,"title":1128,"titles":1129,"content":1130,"level":207},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#能把一批文件一次关联到一个案件吗","能把一批文件一次关联到一个案件吗",[285,179],"本页按当前文件维护关系。逐份核对再保存，避免把不同案件材料混到一起。",{"id":1132,"title":1133,"titles":1134,"content":1135,"level":207},"\u002Fdocs\u002Ffiles\u002Fbatches#删除批次后文件在哪里","删除批次后文件在哪里",[285,179],"仍在资料库，已保存的案件关联也保留。",{"id":295,"title":294,"titles":1137,"content":1138,"level":317},[],"查看当前律所服务、案件额度和资料库用量，并联系支持。",{"id":1140,"title":294,"titles":1141,"content":1142,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#账户管理",[],"进入 律所设置 > 账户管理，查看当前账号与律所信息、服务状态和用量。普通成员也可以访问本页。",{"id":1144,"title":25,"titles":1145,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#操作视频-video",[294],{"id":1147,"title":1148,"titles":1149,"content":1150,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#查看账户与律所信息-account","查看账户与律所信息 {#account}",[294],"核对页面显示的姓名、手机号、律所及服务信息。个人姓名、头像和密码在 个人中心 维护；成员角色及启用状态由管理员维护。",{"id":1152,"title":1153,"titles":1154,"content":1155,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#查看当前服务-service","查看当前服务 {#service}",[294],"页面显示当前服务名称及说明。具体服务状态、额度和到期情况以本律所页面数据为准，不要用另一律所的展示数值判断本律所权益。 需要了解正式服务或扩展额度时，打开页面服务咨询入口并联系客服。页面展示不等于已经完成付款或服务变更。",{"id":1157,"title":1158,"titles":1159,"content":1160,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#查看用量-usage","查看用量 {#usage}",[294],"用量核对方式案件数量查看已用数量与额度，导入前确认余量资料库容量查看已用容量与额度，批量上传前确认空间 接近额度时先评估需要新增的数量或容量，再联系管理员和客服。不能通过切换列表筛选减少实际用量。 图 WA-106：账户页集中展示当前服务、案件数量和资料库容量。额度及用量以本律所页面实际显示为准。 点击图片放大查看。",{"id":1162,"title":1163,"titles":1164,"content":1165,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#联系支持-contact","联系支持 {#contact}",[294],"使用 立即联系 打开联系信息。产品使用、业务配置、数据迁入、正式服务与定制咨询，可按页面提供的联系方式沟通。 描述问题时提供所在律所、功能入口、操作步骤和页面提示；涉及具体记录时提供便于定位的记录标识。",{"id":1167,"title":162,"titles":1168,"content":1169,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#操作完成后检查-check",[294],"查看的是当前律所的服务和用量。导入或上传前已确认剩余额度。需要服务调整时已明确需求，变更结果以页面更新为准。",{"id":1171,"title":179,"titles":1172,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#常见问题-faq",[294],{"id":1174,"title":1175,"titles":1176,"content":1177,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#普通成员能在这里修改额度吗","普通成员能在这里修改额度吗",[294,179],"本页用于查看与咨询，服务或额度调整需联系管理员及客服处理。",{"id":1179,"title":1180,"titles":1181,"content":1182,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faccount#为什么用量和当前列表条数不同","为什么用量和当前列表条数不同",[294,179],"列表可能有查询条件或分页，用量反映律所实际使用，不只统计当前可见页。",{"id":299,"title":298,"titles":1184,"content":1185,"level":317},[],"管理员创建成员、分享登录信息并维护角色与账号状态。",{"id":1187,"title":298,"titles":1188,"content":1189,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#成员管理",[],"本篇适用于 律所管理员。进入 律所设置 > 成员管理，维护当前律所成员的登录权限和角色。",{"id":1191,"title":25,"titles":1192,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#操作视频-video",[298],{"id":1194,"title":1195,"titles":1196,"content":1197,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#查询成员-query","查询成员 {#query}",[298],"按姓名或手机号搜索，可结合角色、状态筛选，再点击搜索。使用重置清除条件。列表提供成员信息、角色、状态和最近登录等内容。 图 WA-108：成员列表可按姓名、手机号、角色和状态查询，并查看成员信息与最近登录情况。 点击图片放大查看。",{"id":1199,"title":1200,"titles":1201,"content":1202,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#创建成员-create","创建成员 {#create}",[298],"点击 创建成员，输入姓名和用于登录的手机号。设置初始密码，按创建表单要求至少 6 位。选择 律师 或 律所管理员，核对后保存。查看生成的登录信息，把登录地址、手机号和初始密码告知成员。 管理员角色可以操作律所配置和成员权限，分配前应确认职责。成员首次登录后应到个人中心修改密码，新密码要求至少 8 位，包含字母和数字。 图 WA-110：角色下拉框显示“普通成员”和“律所管理员”。分配管理员权限前先确认职责，核对后再保存。 点击图片放大查看。 图 WA-109：创建成员表单填写姓名、登录手机号及初始密码，再选择角色。此图尚未创建成员。 点击图片放大查看。",{"id":1204,"title":1205,"titles":1206,"content":1207,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#分享登录信息-invite","分享登录信息 {#invite}",[298],"使用成员的 邀请成员 入口查看并复制登录信息。复制内容提供登录地址和手机号，创建时设置的初始密码需一并单独告知成员。 此入口用于分享已有成员账号的登录方法，不会替代创建成员，也不会自动向成员发送消息。",{"id":1209,"title":1210,"titles":1211,"content":1212,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#编辑角色与状态-edit","编辑角色与状态 {#edit}",[298],"打开成员编辑入口，修改姓名、手机号、角色或账号状态后保存。手机号用于登录，修改后应告知成员使用新的手机号。 禁用 后该成员不能继续进入工作台。停用成员不会自动删除案件、工单或其他业务记录。管理员账号至少保留 1 个，不能通过修改角色或禁用把最后一个管理员移除。",{"id":1214,"title":162,"titles":1215,"content":1216,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#操作完成后检查-check",[298],"手机号、角色与成员身份一致。登录信息和初始密码已准确交付，成员能进入正确律所。状态变更符合预期，律所仍保留可用管理员。",{"id":1218,"title":179,"titles":1219,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#常见问题-faq",[298],{"id":1221,"title":1222,"titles":1223,"content":1224,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#邀请信息里为什么没有原密码","邀请信息里为什么没有原密码",[298,179],"初始密码由创建者设置并告知。分享入口不会重新展示成员当前密码。",{"id":1226,"title":1227,"titles":1228,"content":1229,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fmembers#禁用成员等于删除成员资料吗","禁用成员等于删除成员资料吗",[298,179],"不是。禁用控制访问权限，历史业务记录需按各模块规则独立维护。",{"id":303,"title":302,"titles":1231,"content":1232,"level":317},[],"管理员维护关注、记录、待办类型、提醒规则、搜索展示及案件关联名称。",{"id":1234,"title":302,"titles":1235,"content":1236,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#办案配置",[],"本篇适用于 律所管理员。进入 律所设置 > 办案配置，通过六个配置页签维护全律所共用的办案规则。保存后影响成员后续看到的字段和选项。",{"id":1238,"title":25,"titles":1239,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#操作视频-video",[302],{"id":1241,"title":1242,"titles":1243,"content":1244,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#关注栏目-focus-columns","关注栏目 {#focus-columns}",[302],"关注用于把源数据或支持的结果字段集中展示在案件详情。 在 关注栏目 点击 新增栏目，输入栏目名称。选择要展示的字段，核对后保存栏目。使用栏目编辑入口增减展示字段；使用 顺序调整 排列栏目，点击保存后生效。到 案件详情 检查展示结果。 删除关注栏目会移除这组展示配置，不是删除委案源数据。关注中的普通原始字段值在案件详情编辑，不能把栏目配置当作逐案填写入口。 图 WA-113：关注栏目配置入口用于维护栏目与展示字段；配置决定案件详情显示哪些重点信息。 点击图片放大查看。",{"id":1246,"title":1247,"titles":1248,"content":1249,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#记录栏目-fill-columns","记录栏目 {#fill-columns}",[302],"记录用于保存律师补充的结构化办理结果。 在 记录栏目 点击 新增栏目，设置分组名称。添加字段，输入字段名称并选择类型：文本、长文本、数字、金额、日期或时间。核对字段和分组顺序，保存分组。打开案件详情填写一条记录，确认类型和展示符合要求。 可编辑、删除自建栏目，使用 顺序调整 保存排序。系统栏目固定，不能按自建栏目随意修改。删除或变更字段前，应先核对已有数据及导入、导出依赖。 图 WA-163：编辑已有记录栏目时，核对分组名称及字段名称、类型，再保存。这里维护配置，逐案填写在案件详情进行。 点击图片放大查看。",{"id":1251,"title":1252,"titles":1253,"content":1254,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#待办类型-todo-types","待办类型 {#todo-types}",[302],"新增或编辑类型，维护名称、说明、颜色、排序和启用状态。保存后影响新增待办的可选类型和相关筛选、日历展示。 不再供新增使用时可禁用。排序通过顺序调整入口操作，确认后保存。删除前核对页面提示，不要把删除类型当作删除该类型的所有待办。 图 WA-121：待办类型配置及日历预览示例。颜色和排序帮助辨认类型，右侧示例不代表真实待办记录。 点击图片放大查看。",{"id":1256,"title":1257,"titles":1258,"content":1259,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#提醒规则-todo-rules","提醒规则 {#todo-rules}",[302],"在 提醒规则 配置待办临近到期提醒的开关与提前天数，点击 保存规则 后生效。右侧预览用于理解过期、今日和未来的颜色。 提醒规则决定通知中心的展示范围；单条待办还必须打开提醒并填写提醒时间。设置提前天数不会替待办补日期。使用 通知中心 核对结果。 图 WA-125：提醒规则的开关、提前天数及右侧通知预览。预览用于理解展示效果，修改后仍需点击“保存规则”。 点击图片放大查看。",{"id":1261,"title":1262,"titles":1263,"content":1264,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#搜索配置-search-config","搜索配置 {#search-config}",[302],"设置关联案件搜索结果的补充展示字段，最多 4 个。案件关联字段固定显示，保存前可在右侧预览结果。 搜索范围固定为案件关联值与源数据全文。选择展示字段只影响搜索结果如何辨识案件，不会把搜索范围限制到所选字段。 委案和各记录列表的 展示列 在对应列表入口维护；按名单导出 中的辨识字段也在其匹配结果入口设置。三处用途不同，不会自动互相替代。 图 WA-126：搜索展示字段与右侧结果预览。姓名等内容为产品内置预览示例；选择字段只改变结果展示。 点击图片放大查看。",{"id":1266,"title":1267,"titles":1268,"content":1269,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#案件关联名称-case-relation-label","案件关联名称 {#case-relation-label}",[302],"在 案件关联 修改关联字段名称，默认名称是“卡号”。改名后，表单、搜索提示和相应 Excel 模板会使用新名称，已有案件关联值不因此改变。 保存后立即下载最新模板并同步给团队。旧表头不再兼容，继续用旧模板可能导致导入失败；不要通过改名称来修改某件案件的唯一标识。 图 WA-127：案件关联名称设置及旧表头提示。改名并保存后，应下载最新模板并同步给团队。 点击图片放大查看。",{"id":1271,"title":162,"titles":1272,"content":1273,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#操作完成后检查-check",[302],"配置已保存，在成员使用的案件详情或列表核对过结果。待办类型与提醒规则可用，通知范围符合设定。改关联名称后已下载最新模板，团队使用相同字段名称。",{"id":1275,"title":179,"titles":1276,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#常见问题-faq",[302],{"id":1278,"title":1279,"titles":1280,"content":1281,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#关注和记录能混用吗","关注和记录能混用吗",[302,179],"关注主要选择已有信息用于展示，记录用于新增结构化办理结果。应按字段来源选择入口。",{"id":1283,"title":1284,"titles":1285,"content":1286,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fcase-config#配置只对管理员本人有效吗","配置只对管理员本人有效吗",[302,179],"这些是律所共用配置，影响成员后续使用。调整前核对团队实际需要。",{"id":307,"title":306,"titles":1288,"content":1289,"level":317},[],"管理员选择应用、配置输入和结果、试算启用并检查运行异常。",{"id":1291,"title":306,"titles":1292,"content":1293,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#ai智能应用",[],"本篇适用于 律所管理员。进入 律所设置 > AI智能应用，选择平台提供的应用并配置计算规则。具体输入和结果以所选应用为准。",{"id":1295,"title":25,"titles":1296,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#操作视频-video",[306],{"id":1298,"title":1299,"titles":1300,"content":1301,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#查找应用-explore","查找应用 {#explore}",[306],"在 全部应用 浏览可用能力，或切换 已应用 查看已配置应用。输入应用名称点击搜索；使用重置清除条件。卡片显示未应用、已启用或已停用等状态。 点击应用打开配置面板，先阅读用途、输入要求、结果类型和版本信息。",{"id":1303,"title":1304,"titles":1305,"content":1306,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#配置输入与结果-configuration","配置输入与结果 {#configuration}",[306],"对案件字段输入，选择符合类型的案件字段。确认本律所实际有值，而非只看字段名称相似。对固定参数，按应用要求填写金额、数字、日期或文本；阶梯规则按面板设置区间和计算方式。需要对照表时，可选择已有表，或下载模板后上传 XLSX、XLS、CSV 文件，核对匹配键和输出值预览。设置 结果名称，用于在案件中辨识应用输出。 上传对照表形成当前配置草稿，仍需试算并确认配置。仅编辑输入或关闭面板不能代替启用应用。",{"id":1308,"title":1309,"titles":1310,"content":1311,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#试算并确认-preview","试算并确认 {#preview}",[306],"点击 试算并预览，查看测试范围、结果和缺少输入、未匹配、失败等情况。试算用于检查本次配置，不会直接把预览结果写入案件。 核对后点击确认按钮：首次配置使用 启用应用，修改已启用应用使用 确认更新应用；有新版时按面板提示试算并确认升级。 没有可测试案件时仍可确认保存配置，但应在后续新增案件后核对运行结果。部分案件异常时，先判断是否需要修正输入或对照表，再决定是否确认。",{"id":1313,"title":1314,"titles":1315,"content":1316,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#查看进度与异常-results","查看进度与异常 {#results}",[306],"首次启用会处理已有案件，之后案件新建或输入变化会触发自动计算。查看应用进度，点击 查看运行结果 检查异常案件及原因。 状态处理方式正在处理等待进度更新，再检查结果缺少输入回到对应案件补充要求的字段暂无计算结果／未匹配核对输入、规则和对照表匹配键计算失败查看错误原因，使用页面提供的失败重试操作或联系支持 重试只适用于页面支持的失败项，不能代替补齐缺失输入。到 案件详情 的 应用结果 中核对最终输出。",{"id":1318,"title":1319,"titles":1320,"content":1321,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#停用重新启用与升级-status","停用、重新启用与升级 {#status}",[306],"停用 后不再自动计算；需要恢复时点击 重新启用。当前有未确认修改时，状态切换只作用于已保存配置，草稿仍需另行试算确认。 平台发布新版后，当前应用仍运行已确认版本。按提示先试算新版，核对后确认升级，不会因为打开面板就自动换版本。",{"id":1323,"title":162,"titles":1324,"content":1325,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#操作完成后检查-check",[306],"输入绑定、对照表和结果名称正确，试算已核对。已点击确认，应用状态符合预期。进度及异常原因已查看，案件中能看到相应结果。",{"id":1327,"title":179,"titles":1328,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#常见问题-faq",[306],{"id":1330,"title":1331,"titles":1332,"content":1333,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#试算正常为什么案件里还没有结果","试算正常，为什么案件里还没有结果",[306,179],"先确认是否已启用或确认更新，再查看批量处理进度。试算预览和正式运行是两个步骤。",{"id":1335,"title":1336,"titles":1337,"content":1338,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Fai-apps#应用结果都可以人工修改吗","应用结果都可以人工修改吗",[306,179],"是否可编辑取决于应用结果模式和当前状态，以案件详情实际提供的编辑入口为准。",{"id":311,"title":310,"titles":1340,"content":1341,"level":317},[],"管理员按动作与操作人查询日志，查看关联对象、变更及导入导出详情。",{"id":1343,"title":310,"titles":1344,"content":1345,"level":317},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#操作日志",[],"本篇适用于 律所管理员。进入 律所设置 > 操作日志，核对系统记录的业务操作及其详情。日志用于追溯，不是撤销入口。",{"id":1347,"title":25,"titles":1348,"content":28,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#操作视频-video",[310],{"id":1350,"title":1351,"titles":1352,"content":1353,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#查询日志-query","查询日志 {#query}",[310],"选择 全部动作 或增、改、删、查。需要时选择操作人。点击 查询，在结果中翻页查找；使用重置清除条件。 列表显示操作人、模块、动作、关联对象、时间和摘要。先核对模块与时间，再打开详情，不要只根据摘要判断所有字段。 图 WA-133：操作日志列表可按动作和操作人查询。核对模块、关联对象和时间后，再打开对应详情。 点击图片放大查看。",{"id":1355,"title":1356,"titles":1357,"content":1358,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#查看日志详情-detail","查看日志详情 {#detail}",[310],"点击行中的 详情，查看日志基本信息以及当前日志保存的变更或业务详情。 操作内容可核对的信息新增、修改、删除关联对象、摘要，以及该日志保存的字段变化或快照查询查询类型、关键词、匹配模式、筛选条件和命中数导入文件名、导入方式、空值覆盖设置及新增、更新、跳过、失败数量导出导出方式、字段、范围、选中记录或指定名单及匹配数量 详情取决于该操作保存的信息，没有显示的字段不能推断为未操作。一次批量操作可能记录汇总数量，应结合对象和明细核对。 图 WA-135：文件访问日志详情记录访问类型及关联对象。此图展示一次下载的日志，用于追溯该次操作。 点击图片放大查看。",{"id":1360,"title":1361,"titles":1362,"content":1363,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#核对导入与导出-import-export","核对导入与导出 {#import-export}",[310],"查询导入日志时，确认文件、导入模式和覆盖设置，再与实际导入结果核对。查询导出日志时，确认选择的是勾选数据、筛选范围还是按名单匹配，并核对字段顺序和数量。 需要检查原业务记录时，回到对应模块按关联值或 ID 查找。日志本身不能恢复被覆盖或删除的数据。 图 WA-174：历史导入失败的汇总日志。此图展示失败数量，未显示逐行原因；需结合当次导入结果或未处理明细继续核对。 点击图片放大查看。 图 WA-172：历史委案指定导出日志记录名单匹配及导出信息。以该次日志的数量和范围核对，不能套用另一轮匹配结果。 点击图片放大查看。",{"id":1365,"title":162,"titles":1366,"content":1367,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#操作完成后检查-check",[310],"查询动作和操作人范围正确。已打开详情核对对象、时间、字段变化或数量。需要修正时已回到业务模块处理，没有把日志查看当作撤销。",{"id":1369,"title":179,"titles":1370,"content":195,"level":196},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#常见问题-faq",[310],{"id":1372,"title":1373,"titles":1374,"content":1375,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#可以通过日志恢复删除吗","可以通过日志恢复删除吗",[310,179],"不可以。日志用于追溯，删除确认提示的不可恢复规则仍然适用。",{"id":1377,"title":1378,"titles":1379,"content":1380,"level":207},"\u002Fdocs\u002Fsettings\u002Faudit-logs#为什么看不到某次操作","为什么看不到某次操作",[310,179],"先重置筛选，核对当前律所、模块及操作人。日志展示依赖系统对该操作的记录范围；不能据此推断页面外的操作。",[1382,1383],{"title":235,"path":236,"stem":237,"children":-1},{"title":146,"path":246,"stem":247,"children":-1},{"left":1385,"top":1385,"width":1386,"height":1386,"rotate":1385,"vFlip":238,"hFlip":238,"body":1387},0,24,"\u003Cg fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" stroke-width=\"2\">\u003Cpath d=\"m21 21l-4.34-4.34\"\u002F>\u003Ccircle cx=\"11\" cy=\"11\" r=\"8\"\u002F>\u003C\u002Fg>",{"left":1385,"top":1385,"width":1386,"height":1386,"rotate":1385,"vFlip":238,"hFlip":238,"body":1389},"\u003Cpath fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" stroke-width=\"2\" d=\"m6 9l6 6l6-6\"\u002F>",{"left":1385,"top":1385,"width":1386,"height":1386,"rotate":1385,"vFlip":238,"hFlip":238,"body":1391},"\u003Cpath fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" stroke-width=\"2\" d=\"m10 17l5-5l-5-5m5 5H3m12-9h4a2 2 0 0 1 2 2v14a2 2 0 0 1-2 2h-4\"\u002F>",{"left":1385,"top":1385,"width":1386,"height":1386,"rotate":1385,"vFlip":238,"hFlip":238,"body":1393},"\u003Cg fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" stroke-width=\"2\">\u003Ccircle cx=\"12\" cy=\"8\" r=\"5\"\u002F>\u003Cpath d=\"M20 21a8 8 0 0 0-16 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