案件详情

案件详情集中展示一件委案的原始信息、重点关注信息、结构化办理结果，以及工单、沟通、待办、回款和文件。这里可以查阅已有内容，也可以维护本案信息和继续处理关联事项。本篇是 委案管理 的详情说明。

操作视频

操作视频将在录制完成后补充。目前可按下方文字完成操作。

进入详情与页面区域

从 委案管理 查询目标案件，核对标识后点击 详情，在新标签页打开。也可以从工单、沟通、待办或回款列表的关联案件入口进入；系统会自动定位到对应标签页。

先确认当前律所和案件标识，再查看各区域：

关注是重点字段的展示，不是另一份独立数据；记录栏目是业务结果，不等于下方每一次沟通或每一条待办。

不同律所的字段、栏目和可见标签页可能不同，以当前页面为准。栏目设置参阅 办案配置；本篇讲律师日常查看和填写。

图 WA-020：案件详情全景：上方为身份、关注和记录区域，下方按标签查看本案关联事项。当前工单列表为空。 点击图片放大查看。

核对案件与系统状态

1. 核对案件身份行的关联标识，再与姓名、批次等已知信息交叉核对。
2. 查看当前状态。需要修改时，点击状态按钮，在下拉菜单选择 进行中、已完成、已取消 中的目标状态。
3. 状态选择后立即保存，等待保存完成并检查显示结果；这一步没有另外的保存按钮。
4. 继续查看关注、记录和关联事项，确认已有办理信息后再处理。

系统案件状态与律所自建的诉讼、执行等业务进度字段应分别核对。例如“进行中”不能直接解释为某个诉讼节点已完成。

查看与维护源数据

查看原始字段

1. 源数据收起时，点击案件身份行的 查看源数据；展开后左侧显示 委案原始信息。
2. 查看“列名”和“值”。字段较多时，在区域内滚动查看。
3. 需要查找时，点击源数据标题旁的搜索图标，展开 搜索列名或值 输入框，再输入列名或内容。
4. 查不到时先清除关键词，或再次点击搜索图标收起搜索，恢复完整字段列表。

搜索只过滤当前案件的原始字段，不会搜索其他案件或上方记录栏目。

图 WA-022：展开“查看源数据”后，左侧显示委案原始信息的列名和值，可搜索列名或值并在区域内滚动查看。 点击图片放大查看。

修改原始字段值

1. 先核实修改依据，再点击源数据标题旁的编辑图标。
2. 在 编辑委案原始信息 面板中找到字段，修改对应值；面板内也可按列名或值搜索。
3. 核对当前案件和修改内容，点击 保存委案原始信息。
4. 保存后检查源数据的新值；如果该字段也是关注项，同时核对关注区域的值。

普通成员可以修改已有原始字段的值；增删原始列、修改列名由管理员维护。原始字段的修改会改变该案数据，应与律师补充的业务结果区分。

查看与编辑关注信息

1. 在 关注 区域切换需要查看的栏目，阅读重点字段。
2. 需要其他原始字段时，到源数据查看；关注未展示不等于案件没有这项数据。
3. 要修改当前关注中的原始字段值，点击关注区域的 编辑，打开 编辑关注原始信息 面板。
4. 核对字段并修改，点击 保存委案原始信息；保存后检查关注和源数据中的结果。

此处“编辑”修改的是当前关注字段对应的原始信息，不是另存一份关注值。应用结果按其允许的编辑方式处理，不能通过这个面板当作原始字段改写。哪些字段显示在关注中，由管理员设置。

图 WA-025：“编辑关注原始信息”面板修改的是关注字段对应的原始值。核对修改内容后点击“保存委案原始信息”。 点击图片放大查看。

在“记录”中填写办理结果

适合放在这里的是需要反复查看、筛选的业务字段，例如资料是否齐全、某个节点的办理日期或办理结果。字段由律所配置，不是所有律所统一内置。

编辑当前栏目

1. 在上方 记录 区域选择相应栏目，先核对已有结果。
2. 点击记录区域的 编辑 按钮，打开“记录 - 栏目名称”面板。
3. 按字段类型填写本次需要更新的内容。已有值应先核对，避免误改。
4. 再次确认当前案件标识、栏目及内容，点击 保存并关闭。
5. 面板关闭后检查该栏目的新值；需要确认时，重新打开编辑面板查看。

一次编辑保存的是当前委案、当前栏目下的记录内容。仅切换栏目、输入内容或关闭面板，都不能当作已经保存成功。

图 WA-026：记录栏目编辑面板按字段类型填写本案办理结果，核对后点击“保存并关闭”。此图仅打开编辑面板，尚未提交保存。 点击图片放大查看。

只修改一个字段

对于可直接编辑的字段，也可以点击记录区域中的字段值或空值位置，填写后点击旁边的 保存；点击 取消 放弃本次输入。保存后核对该字段的新值。

如果本次只是补充沟通经过，使用下方沟通记录；若同时改变某个业务节点，再同步更新对应记录字段。

虚构操作示例：本律所已配置“资料是否齐全”字段，核实材料后将其改为团队约定的“齐全”，保存并检查。这个字段值不能替代关联文件中的具体材料。

查看应用结果

如果本律所已启用智能应用，可在 应用结果 栏目或配置的关注项查看结果及处理状态。

• 正在处理时，等待结果更新，不把空值当成最终结论。
• 提示缺少输入、暂无计算结果或计算失败时，核对输入资料，并联系管理员检查应用配置或运行情况。
• 允许修改的结果可点击字段值编辑并保存；只读或正在处理的结果不能修改。

应用启用、参数和运行管理由管理员处理。查看结果后仍应核对本次使用的原始资料及业务口径。

查看与处理关联事项

下方各标签页显示当前案件的关联事项。先阅读已有内容，再决定新增还是修改。

工单、沟通、待办和回款新增或编辑时，表单在关联列表右侧打开，源数据会收起；同一类记录也能在对应管理页面查看。列表有多页时，使用底部分页继续查看。

工单记录

1. 选择 工单记录，查看已有来电、回电及处理情况。
2. 新增时点击 新增工单记录；继续填写已有工单时，点击该条的编辑图标。
3. 核对任务类型、来电时间、工单来电手机号、来电诉求，以及已有的回电时间、回电手机号和回电内容。只填写本次已核实的信息。
4. 点击 保存，检查当前案件工单列表中的新记录或更新内容。

已有工单的后续回电信息可以在原工单上补充，不必为一次修改另建相同工单。

图 WA-028：案件详情右侧的工单录入区上段。继续填写并核对来电、回电信息后保存；此图未显示保存结果。 点击图片放大查看。

沟通记录

1. 选择 沟通记录，先确认本次结果尚未登记。
2. 点击 新增沟通记录，在右侧表单填写 沟通内容。
3. 写清楚沟通对象、事项、反馈、已确认的结果和下一步。金额、日期及约定应准确，不把未确认的信息写成确定结论。
4. 点击 保存。
5. 检查新记录已出现在当前案件列表中。修正已有记录时使用该条的编辑图标，保存后再次核对。

沟通记录保留每次沟通经过，上方记录字段帮助团队查看当前业务结果。两者可以配合使用。

图 WA-030：本案沟通记录的右侧录入区。填写沟通内容并保存后，再检查左侧本案列表。 点击图片放大查看。

待办事件

1. 选择 待办事件，核对已有后续事项，避免重复登记。
2. 点击 新增待办事件，填写待办类型和待办内容。
3. 需要提醒时开启提醒并填写 提醒时间；关闭提醒时无需填写提醒时间。
4. 点击 保存，检查内容、类型、提醒状态和时间。
5. 后续调整内容或时间时，使用该条的编辑图标。列表的提醒开关可直接改变提醒状态；关闭提醒不会删除待办，也不能替代办理结果的登记。

需要按周期生成事项时，点击 创建循环待办，按表单设置并保存。循环规则与已生成的普通待办分别管理；保存规则不等于当下已经生成一条普通待办，应核对下一次执行提示。具体周期、日历和通知操作参阅 待办管理。

图 WA-032：本案待办录入区提供类型、提醒开关、提醒时间和内容。此图为未提交表单，提醒设置仍需保存。 点击图片放大查看。

回款记录

1. 选择 回款记录，先核对是否已有同笔到账记录。
2. 点击 新增回款记录，填写 回款金额、交易日期 和必要备注。
3. 核对已确认的实际到账信息，点击 保存。
4. 检查新记录的金额、日期及所属案件。修正已有记录时点击该条的编辑图标。

回款金额需大于 0，交易日期不能为空。还款承诺或预计金额应放在沟通或协商信息中；PDA 回款另有管理入口，不直接等同于本案实际回款。

图 WA-034：本案回款录入区包含回款金额、交易日期和备注。仅录入已确认到账的数据，保存后核对所属案件。 点击图片放大查看。

关联文件

• 查看材料：选择“关联文件”，核对文件名和关联关系，点击该条的查看图标预览；需要留存时点击下载图标。
• 上传并关联：点击 新增关联文件，选择文件；上传成功后检查文件已出现在当前案件列表中。
• 关联已有材料：点击 关联已有文件，在资料库选择面板按文件名查询，找到并关联目标文件，再核对本案列表。
• 下载本案材料：点击 一键下载，打包下载当前案件已关联的文件；打开下载结果核对。
• 取消关联：点击目标文件的取消关联图标，核对确认框后确认。这里只解除与当前案件的关系，不删除资料库原文件。

资料库删除原文件与详情取消关联的影响不同。更多文件管理操作见 资料库。

图 WA-171：本案已有的关联文件及“一键下载”入口。核对文件关系后再预览或下载；此图不代表已完成下载。 点击图片放大查看。

修正与删除关联记录

工单、沟通、待办和回款的编辑修改原记录，不会另新增一条。修改后同时核对所属案件和记录内容。

确需删除时，点击该条删除图标，核对确认框中的对象后确认。删除记录不可恢复；不要通过删除待办代替登记办理经过。文件使用的是取消关联，应按上节说明区分。

保存与页面切换

• 原始信息和关注原始字段使用 保存委案原始信息。
• 当前记录栏目使用 保存并关闭，单字段编辑使用旁边的 保存。
• 下方工单、沟通、待办和回款表单使用 保存。
• 系统状态选择和待办提醒开关直接提交修改，等待更新结果。

下方关联记录表单有未保存改动时，关闭表单、切换关联标签页或重新打开源数据会提示是否放弃。要保留内容，留在表单完成保存；确定不需要时再放弃。各编辑区输入内容都不会代替保存，离开前应逐项核对。

原始信息编辑或关注设置尚在进行时，应先完成或退出，再打开关联记录录入区。若保存失败，查看提示、修正并重试；不能只凭输入完成或表单关闭认定保存成功。

完成核对

离开案件前，按本次操作确认：

• 当前案件标识及辅助信息正确，内容没有写到同名的其他案件。
• 修改系统状态后显示正确；状态含义没有与业务进度混淆。
• 原始字段或关注值修改后显示正确；需要时重新展开源数据核对。
• 记录填写在正确栏目，保存后能看到更新值；单字段与整栏目保存范围区分清楚。
• 新增或修改的工单、沟通、待办、回款已出现在正确案件中，关键内容准确。
• 待办内容、类型、提醒状态和时间正确；循环规则与普通待办分别核对。
• 文件内容与本案对应；上传或关联后可查看；取消关联没有误当成删除文件。
• 未把还款承诺当成实际回款，也未把未填写的字段当成未办理的事实；保存错误已处理。

常见问题

找不到想看的原始字段

先点击“查看源数据”，再展开搜索，按列名或值查找；清除搜索后检查完整列表。仍找不到时联系管理员核对导入资料和表头。关注未显示不代表源数据没有。

修改关注值会不会影响原始信息

通过关注区域“编辑”修改原始字段值，会更新该案原始信息。若要登记律师补充的办理结果，应使用记录栏目，而不是改写无关原始字段。

没有“资料齐全”或“诉讼进度”等记录字段

这些字段不是所有律所统一内置。联系管理员核对栏目配置；填写时沿用团队约定的字段和值。

记录区域“编辑”无法点击，或者应用结果不能修改

先等字段加载完成，检查当前栏目是否有字段。应用结果还受只读策略和处理状态限制；正在处理时暂不可编辑。缺少配置或结果异常时联系管理员。

为什么有些关联标签页看不到

以本律所当前可用入口为准。联系管理员核对模块配置；不要仅凭看不到标签页就认定相关记录不存在。

新增关联记录按钮无法点击

先等待案件和表单数据加载，确认原始信息编辑或关注设置已经结束，再重新打开。待办类型缺失等问题需联系管理员核对配置。

编辑后没有显示新值

确认点击了对应保存按钮，检查错误提示、当前案件及栏目，重新打开查看。仍有问题时保留错误信息，联系管理员处理。

从沟通列表进入详情，为什么先看到沟通记录

从工单、沟通、待办或回款列表进入时，页面会自动定位到对应标签页；需要其他信息时切换即可。

打开源数据或切换标签时，提示有未保存内容

这是下方关联记录表单的未保存提示。要保留本次内容就先保存；确定不需要本次改动，再按提示放弃。

列表里看不到完整内容，或文件打不开

先检查分页、横向滚动和已有展示列，必要时打开编辑表单查看完整记录但不修改。文件预览失败时按提示重试，或下载后核对；仍有问题时联系管理员检查文件。