办案配置
本篇适用于 律所管理员。进入 律所设置 > 办案配置，通过六个配置页签维护全律所共用的办案规则。保存后影响成员后续看到的字段和选项。
操作视频
操作视频将在录制完成后补充。目前可按下方文字完成操作。
关注栏目
关注用于把源数据或支持的结果字段集中展示在案件详情。
- 在 关注栏目 点击 新增栏目，输入栏目名称。
- 选择要展示的字段，核对后保存栏目。
- 使用栏目编辑入口增减展示字段；使用 顺序调整 排列栏目，点击保存后生效。
- 到 案件详情 检查展示结果。
删除关注栏目会移除这组展示配置，不是删除委案源数据。关注中的普通原始字段值在案件详情编辑，不能把栏目配置当作逐案填写入口。
图 WA-113：关注栏目配置入口用于维护栏目与展示字段；配置决定案件详情显示哪些重点信息。 点击图片放大查看。
记录栏目
记录用于保存律师补充的结构化办理结果。
- 在 记录栏目 点击 新增栏目，设置分组名称。
- 添加字段，输入字段名称并选择类型：文本、长文本、数字、金额、日期或时间。
- 核对字段和分组顺序，保存分组。
- 打开案件详情填写一条记录，确认类型和展示符合要求。
可编辑、删除自建栏目，使用 顺序调整 保存排序。系统栏目固定，不能按自建栏目随意修改。删除或变更字段前，应先核对已有数据及导入、导出依赖。
图 WA-163：编辑已有记录栏目时，核对分组名称及字段名称、类型，再保存。这里维护配置，逐案填写在案件详情进行。 点击图片放大查看。
待办类型
新增或编辑类型，维护名称、说明、颜色、排序和启用状态。保存后影响新增待办的可选类型和相关筛选、日历展示。
不再供新增使用时可禁用。排序通过顺序调整入口操作，确认后保存。删除前核对页面提示，不要把删除类型当作删除该类型的所有待办。
图 WA-121：待办类型配置及日历预览示例。颜色和排序帮助辨认类型，右侧示例不代表真实待办记录。 点击图片放大查看。
提醒规则
在 提醒规则 配置待办临近到期提醒的开关与提前天数，点击 保存规则 后生效。右侧预览用于理解过期、今日和未来的颜色。
提醒规则决定通知中心的展示范围；单条待办还必须打开提醒并填写提醒时间。设置提前天数不会替待办补日期。使用 通知中心 核对结果。
图 WA-125：提醒规则的开关、提前天数及右侧通知预览。预览用于理解展示效果，修改后仍需点击“保存规则”。 点击图片放大查看。
搜索配置
设置关联案件搜索结果的补充展示字段，最多 4 个。案件关联字段固定显示，保存前可在右侧预览结果。
搜索范围固定为案件关联值与源数据全文。选择展示字段只影响搜索结果如何辨识案件，不会把搜索范围限制到所选字段。
委案和各记录列表的 展示列 在对应列表入口维护；按名单导出 中的辨识字段也在其匹配结果入口设置。三处用途不同，不会自动互相替代。
图 WA-126：搜索展示字段与右侧结果预览。姓名等内容为产品内置预览示例；选择字段只改变结果展示。 点击图片放大查看。
案件关联名称
在 案件关联 修改关联字段名称，默认名称是“卡号”。改名后，表单、搜索提示和相应 Excel 模板会使用新名称，已有案件关联值不因此改变。
保存后立即下载最新模板并同步给团队。旧表头不再兼容，继续用旧模板可能导致导入失败；不要通过改名称来修改某件案件的唯一标识。
图 WA-127：案件关联名称设置及旧表头提示。改名并保存后，应下载最新模板并同步给团队。 点击图片放大查看。
操作完成后检查
- 配置已保存，在成员使用的案件详情或列表核对过结果。
- 待办类型与提醒规则可用，通知范围符合设定。
- 改关联名称后已下载最新模板，团队使用相同字段名称。
常见问题
关注和记录能混用吗
关注主要选择已有信息用于展示，记录用于新增结构化办理结果。应按字段来源选择入口。
配置只对管理员本人有效吗
这些是律所共用配置，影响成员后续使用。调整前核对团队实际需要。