委案管理

委案管理用于集中查询和维护当前律所的案件。你可以查找单件案件、按条件筛选一批案件、新增或修改案件基本信息、导入委案和办案记录，并导出需要的案件数据。单件案件的完整信息和关联事项，进入 案件详情 查看和处理。

操作视频

操作视频将在录制完成后补充。目前可按下方文字完成操作。

页面与操作前准备

进入 办案 > 委案管理，先确认当前登录的是正确律所。页面从上到下分为三个区域：

使用前注意：

• 查询已有案件时，准备完整案件标识或其他已知线索。案件关联字段的名称可能是卡号、清算层帐号等，以当前律所页面为准。
• 导入前准备符合当前模板的表格。新增、更新、空值覆盖的含义见下方导入章节。
• 原始表头、关注栏目和记录栏目可能因律所而异。本文中的业务字段示例均为虚构示例，应换成本律所已有字段。
• 委案金额、本金与银行原始表中的其他金额字段应分别核对，不因名称接近就视为同一口径。

图 WA-001：委案管理全景：顶部为新增、导入导出操作，中部为查询条件，下方为案件列表和详情入口。 点击图片放大查看。

原始信息查询

这项查询搜索的是导入后保存的委案原始信息。

1. 在 委案原始信息 输入框中填入关键词。
2. 点击输入框里的模式开关，选择：
   • 包含搜索：原始信息的字段名称或内容包含关键词即可找到，适合部分线索查询。
   • 完全匹配：原始信息中某个字段的内容与关键词完全一致时才匹配，适合已有完整标识时使用。
3. 点击 查询，等待列表更新。
4. 核对结果中的案件关联标识和其他已知信息，例如姓名或委案批次。不要只凭同名就确认案件。
5. 点击该行 详情，在新标签页中核对完整信息。

只查询指定字段，或者查询律师补充的办理结果时，使用下方 按条件筛选。例如手工新增的案件只有关联标识、尚无原始信息时，应选择委案信息中的关联字段查询。

图 WA-003：原始信息“包含搜索”的结果列表。查询后还需核对案件关联标识及辅助信息，避免误认同名案件。 点击图片放大查看。

单条件筛选

单条件筛选用于按一个明确字段选出案件。

1. 在 按条件筛选 中选择字段。字段选择器区分 委案信息、委案原始信息 和 办案记录，同时显示所属栏目；同名字段应先核对来源。
2. 查看字段的内容类型。选择原始信息字段时，可按实际数据改成文字、数字、金额、日期或日期和时间；需要金额比较时，不要保留为文字类型。
3. 选择判断方式并填写查询值。例如金额字段可选 不少于，文字字段可选 等于 或 开头是。
4. 点击 查询。
5. 查看结果数量，并抽查几件案件，确认选的是正确字段、类型、单位和值。

选择 未填写 或 已填写 时不需要查询值。未填写只表示系统中该字段没有值，不能直接认定相关工作尚未办理。选择范围条件时，要填写开始值和结束值，并核对是否包含边界。

虚构操作示例：筛选委案金额不少于 50000 元的案件，选择“委案信息”的“委案金额”，判断方式选“不少于”，填入 50000 后查询。

多条件与分组筛选

需要同时考虑多个字段时，使用 更多筛选。

1. 点击 更多筛选。
2. 逐项选择字段、内容类型、判断方式和值，点击 添加筛选条件 补充下一项。
3. 选择条件之间的关系：
   • 全部满足：每条条件都成立。
   • 满足任一项：至少一条条件成立。
4. 需要组合不同关系时，点击 添加一组筛选条件。分别设置每组内部的关系，再设置 各组之间 的“全部满足”或“任一组满足”。出现多组后，组内新增按钮为 添加本组条件。
5. 检查每条条件，点击 应用筛选。查询成功后抽屉关闭，列表显示符合条件的结果。
6. 再次调整时，点击 修改筛选；需要恢复全部案件范围时，点击列表上的 全部重置。

最多可设置 5 组、合计 20 条条件。条件摘要旁的 清除 只清除条件筛选，原始信息关键词仍可能限制结果。

虚构操作示例：筛选“委案金额不少于 50000 元，并且资料是否齐全等于‘齐全’”的案件，将两条条件放在同一组，选“全部满足”。若要筛出“资料齐全或办理进度为已核对”的案件，则选“满足任一项”。业务字段名称和值需替换为本律所配置。

图 WA-006：更多筛选中的两组条件及组间关系。此图仍有条件未填完整，需补齐后再点击“应用筛选”。 点击图片放大查看。

复用常用条件

1. 在更多筛选中设好完整条件，点击 保存常用，填写便于辨认的名称并保存。
2. 下次从 常用筛选 或 最近使用 选回已有条件。
3. 检查字段、日期和值，再点击 应用筛选。

保存或选回条件不会代替应用筛选。复用后仍需检查原始信息关键词；上次查某月份的条件，也不能直接当作本月条件。

图 WA-146：选回已有常用筛选后，条件显示在编辑区。先核对字段、日期和值，再应用到列表。 点击图片放大查看。

列表阅读与展示列

• 结果数量与分页：底部数量表示当前查询范围内的案件总数，当前页只展示其中一部分；可翻页或调整每页数量。
• 排序：点击支持排序的“更新时间”列头，调整案件展示顺序。排序改变阅读顺序，不改变筛选范围。
• 列宽与长表格：可调整列宽；字段较多时横向滚动查看，不要把未显示在当前屏幕的字段当成没有数据。
• 勾选：列表勾选用于选择后续导出或批量删除的案件。查询、翻页等导致列表重新加载后，应重新检查已选数量，不要默认上次的勾选仍在。

普通成员按当前展示列查看。缺少核对字段时，联系管理员调整。管理员的展示列及辨识字段设置参阅 办案配置；本篇的日常操作不包含配置步骤。

图 WA-007：管理员的展示列设置面板，可选择显示字段并调整顺序；这里只影响列表展示。 点击图片放大查看。

新增与编辑委案

新增委案

1. 点击页面顶部 新增委案。
2. 填写案件关联标识，按已有资料填写 委案金额、本金 和 状态。
3. 核对标识与金额口径，点击 保存。
4. 保存后查询该关联标识，检查基本信息；需要维护原始信息、关注值或办理记录时，进入详情。

关联标识不能为空。委案金额和本金可留空；填写时需为大于等于 0 的数字。手工新增只录入这些基本字段，不会自动生成银行原始资料。

图 WA-008：新增委案表单包含案件关联标识、委案金额、本金和状态。此图展示填写入口，尚未保存。 点击图片放大查看。

编辑已有委案

1. 找到目标案件，先核对关联标识。
2. 点击该行的编辑图标。
3. 核对并修改委案金额、本金或状态，点击 保存。
4. 重新查看该案件，确认更新值。

已有委案的关联标识在此表单中不可修改。原始字段值和办理结果在 案件详情 中修改。系统状态“进行中、已完成、已取消”与律所自建的诉讼、执行等业务字段需分别理解。

导入委案数据

此入口将表格中的数据新增或更新到委案，其他原始列保存为委案原始信息。

1. 点击 批量导入 > 导入委案数据。
2. 查看并下载当前模板，核对案件关联字段、必填字段和表头。支持 XLSX、XLS、CSV，第一行必须是字段名；完整标识应保留为文本，避免丢失前导零或变成科学计数法。
3. 确定导入策略：新增并更新 表示找到已有委案时更新，未找到时新增；仅更新已有 表示不新增未找到的案件。按弹窗中的开关及说明核对当前策略。
4. 确定空单元格策略：不覆盖原值 时保留已有内容；覆盖空值时会清空对应原内容。若目的是补充资料，先确认没有误开清空策略。
5. 选择表格，核对文件名和策略，点击 开始导入。
6. 处理结束后，查看 新增、更新、跳过、失败 数量及逐行原因；有未处理行时，点击 下载未处理明细，修正后再导入需处理的行。
7. 点击 完成，查询几件新增或更新的案件，在详情中核对基本字段及原始信息。

进度完成不表示每行都已写入。跳过和失败需分别看原因；已经成功处理的行与未处理行应分开核对。

图 WA-010：委案导入面板中的新增、更新策略与空单元格处理选项。选择文件前先确认本次导入方式。 点击图片放大查看。

导入办案记录

此入口把表格内容写入指定的结构化记录栏目，与导入委案原始信息不同。

1. 点击 批量导入 > 导入办案记录。
2. 在 导入到 中选择记录栏目，确认是本次需要更新的栏目。
3. 下载所选栏目的模板，使用当前案件关联字段和记录字段表头整理表格。对应委案必须已经存在；本入口不用于新增委案。
4. 检查 Excel 单元格为空时：选择 保留原内容 或 清空原内容。
5. 选择文件，点击 开始导入；完成后查看结果数量和未处理明细。
6. 进入抽查案件的详情，切换到对应记录栏目，核对字段值。

栏目或字段缺失时联系管理员核对配置，参阅 办案配置。沟通、工单、待办和回款的逐条记录应使用各自管理入口，不要当作这里的结构化记录栏目导入。

图 WA-012：办案记录导入需先选择“导入到”的记录栏目，再下载模板、准备文件并核对空值处理。 点击图片放大查看。

勾选与筛选导出

先确定要导出的案件范围，再选择导出字段。

1. 勾选需要的案件，或设置查询条件并点击 查询／应用筛选。
2. 点击 导出，选择 已勾选委案 或 全部筛选结果；需要全部案件时，先 全部重置 并核对菜单显示 全部委案。
3. 核对弹窗中的案件数量，选择 Excel 需要包含的字段。勾选字段的顺序就是表格列顺序。
4. 点击 导出 Excel，等待文件生成并下载。
5. 打开文件，核对案件范围、标识、字段及行数。

筛选导出使用已经查询成功的条件。只修改输入框但未发起查询，不会把新条件用于导出。展示列用于页面阅读，导出字段需在导出界面另外核对。

图 WA-014：已勾选委案的导出字段面板。核对案件数量，再按需要的 Excel 列顺序选择字段并导出。 点击图片放大查看。

按名单导出（指定导出）

已有一份标识或字段值名单时，点击 导出 > 按名单导出，按指定字段逐项完全匹配。

1. 在 按什么查找 中选择与名单对应的字段。
2. 在 名单内容 中每行粘贴一个值，或选择 TXT、CSV、XLS、XLSX 文件。可先 下载名单模板。
3. CSV 或 Excel 读取首个工作表的第一列；TXT 每行一个值。系统忽略空行、去除重复值，一次最多匹配 1000 个不重复值。文件导入只是填入名单，还需点击 开始匹配。
4. 核对 名单数据、已匹配、委案数、未匹配 及匹配列表。一个值可能匹配多件委案，因此“已匹配”的名单值数量不一定等于“委案数”。
5. 点击未匹配数量查看具体值，检查字段选择、格式或案件是否尚未导入；未匹配不等于案件已退回或删除。
6. 点击 下一步：选择导出内容，选择字段，再点击 导出 Excel。
7. 打开文件，核对匹配委案和保留的未匹配名单数据。

按名单导出依据本次名单独立匹配，不沿用委案列表的关键词和筛选条件。此流程导出全部匹配委案并保留未匹配名单数据；匹配列表没有再次勾选案件的步骤。若只需其中部分，先返回修改名单重新匹配；需要逐件挑选案件时使用列表的勾选导出。

图 WA-170：名单匹配后的导出内容选择面板。此图尚未选择字段，选择并核对顺序后才能导出 Excel。 点击图片放大查看。

图 WA-169：按名单导出的匹配结果：核对名单数据、已匹配、委案数和未匹配，再进入导出内容选择。 点击图片放大查看。

进入案件详情

点击案件行中的 详情，在新标签页查看完整信息。具体操作见 案件详情。从工单、沟通、待办或回款列表进入时，详情会自动定位到对应标签页。

办理结果等结构化字段在详情上方的 记录 区域填写；每次沟通、待办和实际回款在下方对应标签页登记。

删除委案

单件删除：先核对目标案件，点击该行删除图标，再核对确认框中的对象后确认。

批量删除由管理员操作。管理员先勾选案件，点击 批量删除，核对数量和名单后确认。普通成员没有此批量入口。

删除委案不可恢复，相关详情入口也会移除。若只是业务状态改变，应核对是否需要调整状态，而不是用删除代替办理状态。

完成核对

按本次使用的功能核对：

• 查询筛选：案件标识与辅助信息一致；字段来源、类型、判断和值正确；关键词、组内及组间关系没有意外缩小或扩大范围；数量和抽查结果符合预期。
• 新增编辑：保存后查询到正确案件；金额与状态正确；没有把原始信息或业务进度误写为基本字段。
• 导入：策略、目标栏目和空值处理正确；新增、更新、跳过、失败及原因已核对；抽查详情中的值；未处理行已单独处理。
• 导出：范围与字段正确；文件可以打开；名单导出的多案匹配和未匹配值已经检查。
• 删除：仅在确认无需保留并符合团队约定时操作，确认框中的对象与本次选择一致。

常见问题

明明有案件，却查不到

先点击 全部重置，再查询。关键词只搜索委案原始信息；若只有案件关联标识，改用“委案信息”中的关联字段“等于”条件。仍未找到时，检查完整标识、搜索模式、字段来源和输入值，联系管理员确认案件是否存在于当前律所。

包含搜索的结果太多

完整标识可用完全匹配；只查指定字段时，改用该字段“等于”条件。无论哪种方式，都要核对结果中的关联标识。

更多筛选里的“应用筛选”不能点击

检查是否选择字段并填写完整值；区间条件需要两端都填。选择“未填写”或“已填写”时无需查询值。字段类型或查询值调整后，也要重新检查判断方式。

按办理状态筛选，为什么字段里找不到

先区分系统案件状态与律所自建的业务进度字段。业务字段需由管理员配置到记录栏目，并按团队约定填写；联系管理员核对栏目和字段。

为什么导入了表格，有些案件或记录仍没有更新

查看新增、更新、跳过、失败及逐行原因。委案导入选“仅更新已有”时不会新增未找到的案件；记录导入还需核对栏目和已有委案。空单元格选保留时不会清空旧值。

为什么导出的数量和当前页不一样

“全部筛选结果”包含其他分页；“已勾选委案”只含实际勾选项；“按名单导出”可能有一值多案，并保留未匹配名单数据。先核对选的是哪一种方式。

列表缺少字段，或者找不到“展示列”按钮

展示列设置由管理员维护。先在案件详情核对该字段是否存在，再请管理员调整列表展示；显示一列不会自动补齐它的值。