待办管理

进入 办案 > 待办管理，跨案件查询和维护后续事项。普通待办、循环规则和通知中心各有用途，本篇分别说明。

操作视频

操作视频将在录制完成后补充。目前可按下方文字完成操作。

可按案件关联值、开始日期、结束日期、待办类型和提醒状态筛选，点击搜索应用条件。日期范围用于提醒时间；使用重置清除筛选。

列表展示待办内容、类型、提醒状态和提醒时间，可按提醒时间或更新时间排序。点击关联案件入口进入案件详情。

图 WA-051：待办列表显示关联案件、类型、提醒信息和内容，可通过上方条件查询需要处理的事项。点击图片放大查看。

使用该行编辑入口修正已有待办。缺少可选类型时联系管理员在办案配置中维护。

列表中的提醒开关控制是否继续提醒。关闭提醒不会删除记录，也不是一个独立的“完成”状态；处理结果仍需在记录或沟通中写清楚。

图 WA-052：新增待办表单需关联案件、选择类型并填写内容；需要提醒时设置提醒开关和时间，最后保存。点击图片放大查看。

进入待办日历，可在 月视图 与 周视图 间切换；列表返回待办管理。使用上一月／上一周、下一月／下一周、今天，或选择年月跳转日期。

通过待办类型筛选控制日历显示范围。点击事项查看或编辑；需要新增时使用 新增待办 并核对关联案件和提醒日期。日历以提醒日期组织事项，不能用来判断所有无提醒记录是否存在。

图 WA-153：待办日历的月视图。此图展示 9 月已有待办，可按日期查看分布，再打开事项核对内容和提醒时间。点击图片放大查看。

案件详情或已有待办编辑入口也可 创建循环待办，复用案件、类型和内容。创建规则不会修改原普通待办。

每月 29、30、31 日遇到没有该日期的月份，会在当月最后一天创建。规则在执行日期创建普通待办并开启当天提醒。首次执行日期就是今天时，仍需等待执行处理，不要把保存规则当作普通待办已立即生成。

规则可按案件、状态和待办类型筛选。暂停后停止后续创建，恢复后按规则继续执行；编辑后核对下一次创建日期和结束日期。

案件已完成、已取消或不存在时，规则会自动暂停。删除规则不可恢复，但不会删除已经生成的普通待办；修改规则也不会回改历史待办。

图 WA-058：循环待办的规则表单。此图选择每月执行及每月 7 日，案件和其他内容仍需填写，尚未保存规则。点击图片放大查看。

点击顶部通知入口，按 今日、未来、已逾期 切换提醒。未来范围取决于管理员设置的提前天数。

没有提醒时，检查待办是否打开提醒、是否填写日期，以及律所是否启用提醒规则。

图 WA-137：通知中心按“今日、未来、已逾期”分组，此图显示今日提醒。通知出现不代表事项已办理完成。点击图片放大查看。

批量修改按 ID 定位记录，不能只靠案件关联值判断修改哪一条。ID 不存在或不属于当前律所时，该行失败。新增方式可能在同一案件下创建多条记录，重新上传前应核对已成功范围。

图 WA-055：待办导入面板中的模板下载、导入设置和文件选择入口。上传处理后还需核对结果与提醒信息。点击图片放大查看。

导出菜单区分已勾选数据与当前筛选结果。只处理几条记录时先勾选；处理整个筛选范围时选筛选结果，并在导出窗口选择字段、核对顺序后导出 Excel。

筛选结果导出覆盖符合条件的记录，不只是当前页。导出前检查当前查询条件；没有筛选时范围可能是全部记录。管理员可通过展示列设置调整列表，导出字段仍需在导出窗口确认。

使用行操作删除单条记录。管理员可勾选多条后批量删除，确认前核对对象和数量。删除不可恢复，也会从关联案件详情中移除相应记录。

规则影响后续创建，已经生成的普通待办独立维护。

保存内容不等于开启提醒。检查提醒开关、提醒日期和律所提醒规则。