进阶配置思路

本篇不讲每个按钮的细节，重点讲怎么设计数据、字段和流程。

先记住这条主线：

导入解决"案件资料进系统"，关注解决"律师快速看案情"，填写解决"办案结果沉淀"，待办解决"下一步怎么推进"。

持续导入：不用先整理成一张完整台账

律所的案件资料通常分散在多个文件里：银行委案表、客户信息表、回款表、沟通记录表、工单表等。不需要先人工合并成一张总台账，只要文件里有卡号，就可以分批导入。系统会围绕卡号把资料归到对应案件下面。

• 已有卡号再次导入：补充或更新这个案件的信息。
• 新卡号导入：形成新的案件。
• 不同文件分批导入：系统按卡号把信息关联起来。

你可以持续导入的数据：

1. 新一批银行委案到了，直接导入新增案件。
2. 后续拿到补充手机号、地址、身份信息，再导入补充字段。
3. 银行提供新的回款表，导入回款记录。
4. 整理出历史沟通记录，再导入沟通。
5. 后续拿到诉讼阶段信息，再导入或填写到对应案件。

配置关注：让律师一进案件就看到重点

关注不是为了让律师填写内容，而是从已导入的源数据里挑出重点字段，放到案件详情里优先展示。

催收业务可以关注：姓名、身份证号、手机号、地址、委案金额、本金、逾期天数、银行备注、最近跟进状态、风险标签。

诉讼业务可以关注：债务人信息、送达地址、合同编号、证据材料状态、管辖法院、诉讼阶段、保全状态、执行状态。

配置建议：

• 第一版关注字段不要太多，优先 5 到 10 个。
• 律师每天都要看的字段放进关注。
• 偶尔才看的字段保留在源数据里即可。
• 不同业务线关注重点不同，可以按业务属性配置不同关注栏目。

配置填写：沉淀律师办案结果

填写不是为了展示源数据，而是为了让律师在办案过程中补充、沉淀处理结果。

催收业务可以填写：协商状态、约定还款金额、每月还款时间、首期还款时间、是否承诺还款、下次跟进时间、跟进结论。

诉讼业务可以填写：法院、案号、起诉书邮寄地址、起诉材料状态、立案时间、开庭时间、判决结果、执行申请状态。

配置建议：

• 关注解决"看案情"，填写解决"留结果"，不要混在一起。
• 需要律师主动录入的内容放进填写。
• 从 Excel 或银行文件里导入的原始字段，优先作为源数据或关注。
• 不同业务阶段可以配置不同填写栏目。

配置待办类型：把下一步动作标准化

配置待办类型是为了统一团队的下一步动作。类型不是越多越好，先覆盖高频动作即可。

配置建议：

• 第一版控制在 5 到 10 个类型。
• 类型名称要让律师一眼明白。
• 如果律师经常不知道选哪个，说明类型太细或命名不清楚。
• 待办类型后续可以调整，不需要一开始配置完美。

用资料库集中案件材料

授权书、证据材料、起诉材料、沟通截图等，不建议长期散落在个人电脑或聊天记录里。

建议先定一个简单口径：

• 和具体案件有关的材料，上传后关联案件。
• 通用模板、空白文书、内部说明，可以放在资料库文件夹。
• 案件详情里能看到的材料，优先通过关联文件维护。

不需要一开始把所有历史材料都补齐。先从新案件、新材料开始上传，历史材料需要时再补。

用回款和 PDA 回款区分两个口径

律通通里有两个回款相关入口：

• 回款管理：案件实际回款，进入案件回款统计。
• PDA 回款：银行 PDA 终端查询记录，用于核对。

确认案件实际到账记回款管理，拿到 PDA 查询记录记 PDA 回款。这两个口径不要混在一起。金额不一致时先人工核对，不需要一开始做复杂自动对账。

形成律所自己的工作闭环

进阶使用的目标不是把配置做复杂，而是让律所形成稳定闭环：

1. 有资料就持续导入。
2. 律师进案件先看关注。
3. 处理后把结果写进填写、沟通、待办或回款。
4. 有材料就上传资料库并关联案件。
5. 根据团队反馈调整关注、填写、待办类型和展示列。

定期检查清单：

• 律师打开案件后，最想看的字段是不是已经在关注里？
• 律师处理完案件后，关键结果有没有地方填写？
• 待办类型是否够用，是否太细？
• 列表里是否缺少常看的展示列？
• 是否还有资料只存在个人电脑或聊天记录里？
• 是否还有 Excel 继续双头维护？

不需要一开始做完的事

下面这些都可以后置：

• 整理所有历史 Excel。
• 补齐所有历史沟通。
• 上传所有历史附件。
• 一次性设计完整字段体系。
• 配置所有业务线的关注和填写。
• 做复杂回款核对规则。

先让团队稳定使用：查案件、看关注、记沟通、建待办、传资料、登回款。系统跑起来后，再逐步优化配置。