资料库、回款与记录

资料库

资料库用于管理律所共享资料、案件附件和模板文件。文件关联案件后，会同步出现在案件详情的关联文件中。

上传资料

1. 点击文件管理 > 资料库。
2. 选择目标文件夹，点击上传资料。
3. 选择或拖拽文件，可搜索并关联案件。
4. 点击开始上传。

管理文件夹

在左侧文件夹区域可新建文件夹或子文件夹，按业务线或案件类型组织资料。选中文件夹后可重命名或删除空文件夹，也可以拖动文件夹调整同级排序。

关联案件

上传时或上传后，可以将文件关联到具体案件。关联成功后，案件详情的关联文件标签页中也能看到这份资料。

关联确认页会展示保存后的关联总数、本次新增和移出数量。没有匹配到的查询值可以单独查看，不影响保存已经确认的案件。

文件预览

支持 PDF、Word、Excel、图片等常见格式的在线预览。

提取和下载案件资料

• 在资料库点击提取资料，可按卡号、身份证号、手机号等指定字段批量匹配案件。
• 系统展示每个案件的文件数量，可逐案下载 ZIP 压缩包。
• 在案件详情的关联文件标签页点击一键下载，可直接打包下载当前案件的全部资料。
• 单个文件仍可直接预览或下载。

同一案件中的重名文件会在压缩包内自动编号。打包过程中如有文件获取失败，本次压缩包不会下载，请稍后重试。

回款管理

确认案件有实际回款后，及时登记到回款管理。

新增回款

1. 进入办案 > 回款管理，或在案件详情的回款标签页新增。
2. 选择关联案件。
3. 填写回款金额和回款日期。
4. 保存后回款记录关联到案件。

回款与 PDA 回款的区别

金额不一致时，先人工核对。

PDA 回款支持 Excel 批量导入。点击导入下载或使用模板，上传后核对处理结果；管理员还可以勾选多条 PDA 回款记录批量删除。

记录管理

记录管理用于按源数据和律师补充的记录字段组合筛选案件。例如可同时筛选某个批次、协商状态和日期范围，再勾选结果导出。

设置高级筛选

1. 点击办案 > 记录管理，再点击设置筛选条件。
2. 从源数据或记录字段中选择字段、匹配方式和筛选值。
3. 同一条件组内可选择“且 / 或”，也可新增条件组并设置组间关系。
4. 点击应用筛选，在结果中进入案件详情或勾选导出。

系统会保留最近使用过的筛选。再次打开筛选抽屉后，可从最近筛选载入条件，确认无误后再应用。

批量导入记录值

1. 点击批量导入，选择要导入的记录栏目。
2. 按模板准备 Excel，选择空字段是否覆盖已有值。
3. 开始导入并查看结果。

个人中心

点击左下角个人信息入口进入个人中心：

• 查看姓名、手机号和角色。
• 上传头像。
• 修改密码（新密码至少 8 位，需包含字母和数字）。

保存新密码后需重新登录。