沟通与待办

沟通记录

和债务人、银行或团队有了新的沟通结果，在案件里新增沟通记录。

新增沟通

1. 进入案件详情，切换到沟通标签页。
2. 点击新增沟通。
3. 填写沟通内容、对方反馈、后续动作。
4. 保存后记录自动关联到当前案件。

跨案件查看

进入办案 > 沟通管理，可以跨案件查看所有沟通记录，支持按时间、关键词筛选。

待办管理

待办是办案推进的核心。每个待办都挂在案件上，设好到期时间和提醒规则后，系统会主动通知。

新增待办

1. 进入案件详情，切换到待办标签页。
2. 点击新增待办。
3. 选择待办类型，填写事项内容和到期时间。
4. 保存后待办进入通知中心，到期前主动提醒。

待办提醒分级

待办按时间临近和超时程度分三档：

待办筛选

在待办管理列表中可按案件、待办类型、提醒状态筛选，并按提醒时间升序或降序排列，快速定位需要处理的事项。

循环待办

每周或每月都要重复处理的事项，可以配置成循环待办。系统会在设定日期当天自动创建一条普通待办并开启当天提醒。

创建循环待办

1. 在办案 > 待办管理点击循环待办，再点击新增循环待办；也可以在案件详情的待办标签页直接创建。
2. 选择关联案件和待办类型，填写待办内容。
3. 选择每周或每月，设置星期或日期；需要时再填写结束日期。
4. 保存后查看下次创建日期。

每月设置为 29、30、31 日时，没有该日期的月份会在当月最后一天创建。规则支持暂停、恢复、编辑和删除；案件已完成、已取消或不存在时，规则会自动暂停。

编辑一条已经保存的普通待办时，也可以点击创建循环待办，复用当前案件、待办类型和内容创建规则；原待办不会被修改。

工单

工单用于记录上游派发或来电回电任务。和沟通的区别是：工单更偏任务分派，沟通更偏过程记录。

新增工单

1. 进入案件详情，切换到工单标签页。
2. 点击新增工单。
3. 填写工单内容并保存。
4. 在办案 > 工单管理中可跨案件查看所有工单。

沟通、工单、待办怎么选

• 已经发生的沟通过程 → 记沟通。
• 接下来要做的事 → 建待办。
• 上游派发或来电回电任务 → 记工单。

不确定时，先记沟通，不会错。

通知中心

顶部通知入口可打开通知中心，查看提醒范围内的待办。

• 通知中心直接展示当前提醒范围内的待办，不区分未读和已读。
• 状态标签显示剩 N 日、今日或过期 N 日；未来、今日和过期分别使用不同颜色提示。
• 点击通知可跳转到对应的关联页面，点击查看待办进入待办管理。
• 新增、编辑、删除待办或切换提醒状态后，顶部提醒数量和通知列表会同步刷新；顶部数量也会定时更新。

批量处理

管理员可在工单、沟通、待办和回款列表中勾选多条记录后批量删除。删除前系统会展示记录数量并再次确认，删除结果会写入操作日志。