Excel 台账迁入律通通

如果你们律所现在还在用 Excel 记录案件，不需要先做复杂整理。先把案件导入律通通，让律师能查到案件、进入详情、开始记录沟通和待办。

第 1 步：拿现有 Excel 台账

先用你们当前正在使用的案件 Excel，不需要重新做一张表。

导入前只做最少检查：

1. 每一行是一条案件。
2. 有卡号或案件唯一编号。
3. 金额、姓名、手机号、地址等原有字段尽量保留。
4. 明显的空行、合计行、说明行可以删除。

不用一开始处理这些问题：字段名不够统一、历史备注没有拆分、有些字段暂时不知道放哪里、历史附件还没整理。这些都可以先放着，先让案件进入系统。

第 2 步：导入委案

1. 进入 办案 > 委案管理。
2. 点击 批量导入。
3. 下载或使用委案导入模板。
4. 把现有 Excel 中的案件数据放到模板里。
5. 上传文件并开始导入。
6. 导入完成后查看结果。

如果有失败行，常见原因是卡号为空、金额格式不对、日期格式不对。能导入的案件先用起来，失败的数据再由管理员或客服协助处理。

第 3 步：查几条案件，确认能用

导入后先做简单核对，不需要全量检查。

1. 在 委案管理 搜索几个熟悉的卡号。
2. 点击 详情 进入案件详情。
3. 看卡号、金额、本金、状态是否正常。
4. 在源数据里搜索姓名、手机号、地址等原 Excel 字段。

只要案件能查到、详情能打开、原 Excel 字段能看到，就可以先开始办案。

第 4 步：从今天开始在系统里办案

不要等历史数据全部整理完。案件导入后，新的办案动作就可以直接在律通通里记录。

律师每天的操作流程：看待办 → 查案件 → 进详情 → 记沟通 → 建下一步待办 → 有资料就上传关联 → 有回款就登记。

迁入初期，不要求把所有历史沟通、历史备注、历史附件一次性补完。先从今天以后发生的新动作开始记。

第 5 步：跑起来后再优化

系统先跑起来，再逐步优化。下面这些事情可以后置处理：

• 关注字段：把律师最常看的 Excel 字段放到案件详情重点展示。
• 填写字段：把批次号、协商金额、诉讼准备状态等变成结构化填写项。
• 待办类型：统一团队的待办分类。
• 导入模板：把常用 Excel 表头固定下来，减少以后整理成本。
• 展示列：让委案、待办、沟通、回款列表显示更多团队常用字段。
• 历史数据：需要时再补充历史沟通、历史回款、历史附件。

这些优化不影响第一天开始使用。遇到字段不知道怎么配、导入失败较多、历史数据需要批量处理时，交给律所管理员或客服协助即可。

最快可用标准

完成下面 4 件事，就可以开始用律通通承接日常办案：

• 委案已经导入一批。
• 律师能按卡号或关键词查到案件。
• 案件详情能看到原 Excel 里的主要信息。
• 新沟通、新待办、新回款开始记录到系统里。

达到这个状态后，Excel 可以先作为备查资料保留，但新的办案动作建议优先进入律通通。

常见问题

Excel 很乱，可以先导入吗？ 可以。先保留关键字段，把能导入的案件导入系统。字段优化和失败数据后续再处理。

历史沟通要不要全部搬进来？ 不需要一开始全部搬。先从今天以后的新沟通开始记录，重要历史记录后续再补。

有些字段不知道放哪里怎么办？ 先保留在源数据里。后续需要重点展示时，再配置成关注字段、展示列或填写字段。

导入失败怎么办？ 先看失败明细。少量失败可以先人工修正；失败较多时，交给管理员或客服协助处理模板和字段。

Excel 还要不要继续维护？ 可以短期保留 Excel 备查，但不要长期双头维护。系统跑通后，新的沟通、待办、资料和回款建议优先进入律通通。