办案配置

进入律所设置 > 办案配置，维护影响日常办案页面的基础规则。

修改配置会影响全律所成员后续看到的字段、模板和选项。删除关注栏目或记录栏目后，后续案件不再显示该栏目。导入模板字段顺序会影响下载模板和导入表头校验。

关注栏目

关注栏目控制案件详情中重点展示哪些源数据字段。

配置后，律师打开案件详情第一眼看到的就是关注信息，相当于案情摘要。

配置建议：

• 第一版控制在 5 到 10 个字段。
• 律师每天都要看的字段放进关注，偶尔才看的字段保留在源数据里。
• 催收业务常见关注：姓名、身份证号、手机号、地址、委案金额、本金、逾期天数。
• 诉讼业务常见关注：债务人信息、合同编号、管辖法院、诉讼阶段、保全状态。

记录栏目

记录栏目控制案件详情和记录管理中可录入、可搜索的业务字段。

关注解决“看案情”，记录解决“留结果”。需要律师主动录入的内容放进记录，导入的原始字段优先作为源数据或关注。

配置建议：

• 催收业务常见记录：协商状态、约定还款金额、下次跟进时间、跟进结论。
• 诉讼业务常见记录：法院、案号、立案时间、开庭时间、判决结果。
• 不同业务阶段可以配置不同记录栏目。

案件关联字段

案件关联字段是委案与工单、沟通、待办、回款、记录和文件建立关系时使用的名称，默认叫“卡号”。如果律所实际使用清算层账号、案件编号等称呼，可在办案配置中修改。

修改后，案件页面、搜索框和 Excel 模板会统一显示新名称。请立即下载最新模板并同步给团队；旧表头不再兼容，继续使用可能导致导入失败或无法关联案件。底层仍按当前律所内的唯一案件标识精确匹配，不会改变已有数据。

待办提醒规则

待办提醒规则控制哪些待办进入通知中心，以及提前提醒天数。

配置后，待办到期前会按规则推送提醒，临期和超时的待办会分级展示。

导入模板规则

导入模板规则控制委案、工单、沟通、待办、回款等导入模板的字段和校验口径。

修改模板字段顺序会影响下载模板的表头和导入时的校验。

搜索配置

搜索配置控制关联案件搜索框的提示和结果展示字段。

管理员还可以在指定导出的匹配结果中设置最多 4 个辨识字段，字段来源为关注栏目和记录栏目。该配置全律所共用，只影响匹配预览，不会自动加入最终导出文件。

待办类型

待办类型控制新增待办、筛选和通知中心中的类型选项。

常用待办类型参考：

配置建议：

• 第一版控制在 5 到 10 个类型。
• 类型名称要让律师一眼明白。
• 待办类型后续可以调整，不需要一开始配置完美。